Clifford Chance has successfully advised Volkswagen Group on its CAD1 billion issuance
26 November 2025
Clifford Chance has successfully advised Volkswagen Group on its CAD1 billion issuance
Global law firm Clifford Chance has advised leading automotive manufacturer Volkswagen Group on the issue of a triple series bond issuance by VW Credit Canada, Inc. / Crédit VW Canada, Inc. guaranteed by VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT which attracted a total of CAD1 billion from international markets. The bonds were issued under Volkswagen's €30 billion Debt Issuance Programme.
Clifford Chance was not only involved in the 2025 Canadian Dollar Bond issuance but has advised on various past bonds of the Volkswagen Group. The banking syndicate for this transaction comprised Scotia Capital Inc., CIBC World Markets Inc., RBC Dominion Securities Inc. and TD Securities Inc.
The Clifford Chance team was led by partner Cristina Freudenberger and comprised counsel Henrik Gildehaus and transaction lawyers Lilli Neubauer and Felicitas Fischer (all Capital Markets, Frankfurt).
Clifford Chance berät Volkswagen Group bei Anleiheemission über CAD1 Milliarde
Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat den führenden Automobilhersteller Volkswagen Group bei der Emission einer in drei Serien strukturierten Anleihe durch VW Credit Canada, Inc. / Crédit VW Canada, Inc., garantiert von der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, beraten. Die Emission erzielte insgesamt CAD1 Milliarde aus internationalen Märkten. Die Anleihe wurde im Rahmen des €30 Milliarden Debt Issuance Programms der Volkswagen Group begeben.
Clifford Chance war nicht nur an der Emission der CAD-Anleihe 2025 beteiligt, sondern hat auch bei verschiedenen früheren Anleiheemissionen der Volkswagen Group beraten. Das Bankenkonsortium für diese Transaktion bestand aus Scotia Capital Inc., CIBC World Markets Inc., RBC Dominion Securities Inc. und TD Securities Inc.
Das Team von Clifford Chance stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger und umfasste Counsel Dr. Henrik Gildehaus sowie die Transaction Lawyer Lilli Neubauer und Felicitas Fischer (alle Capital Markets, Frankfurt).
