Clifford Chance advises Linde plc on €1.75 billion triple series bond issue
24 November 2025
Clifford Chance advises Linde plc on €1.75 billion triple series bond issue
Global law firm Clifford Chance has advised Linde plc on a successful triple tranche bond issuance with a total volume of €1.75 billion. The bonds were issued by Linde plc under its €20 billion Debt Issuance Programme.
The issuance comprised three series of €600 million floating rate notes maturing in 2027, €650 million notes with a 3.125% coupon, maturing in 2032 and €500 million notes with a 3.750% coupon, maturing in 2038.
The syndicate for this transaction included HSBC Continental Europe, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Bank of China (Europe) S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Standard Chartered Bank, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) and BNY Mellon Capital Markets, LLC.
The Clifford Chance team was led by partner Cristina Freudenberger and further comprised counsel Henrik Gildehaus and transaction lawyers Lilli Neubauer and Felicitas Fischer (all Capital Markets, Frankfurt).
Clifford Chance berät Linde plc bei Anleiheemission mit drei Serien über insgesamt €1,75 Milliarden
Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Linde plc bei einer erfolgreichen Anleiheemission im Gesamtvolumen von €1,75 Milliarden beraten. Die Anleihen wurden von Linde plc im Rahmen ihres €20 Milliarden Debt Issuance Programms begeben.
Die Emission umfasste drei Tranchen: €600 Millionen variabel verzinsliche Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027, €650 Millionen Schuldverschreibungen mit einem Coupon von 3,125% mit Fälligkeit 2032 und €500 Millionen Schuldverschreibungen mit einem Coupon von 3,750% und Fälligkeit 2038.
Das Bankenkonsortium für diese Transaktion bestand aus HSBC Continental Europe, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Bank of China (Europe) S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Standard Chartered Bank, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) und BNY Mellon Capital Markets, LLC.
Das Clifford Chance Team stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger und umfasste Counsel Dr. Henrik Gildehaus und Transaction Lawyers Lilli Neubauer und Felicitas Fischer (alle Capital Markets, Frankfurt).
