Clifford Chance
Clifford Chance advises lenders on €2 billion revolving credit facility for Infineon
7 February 2025
- Simon Reitz, Nico Köhler, Jovana Filipović Ćirković, Steffen Waadt, André Michael Weber, Olaf Mertgen
- Frankfurt
Clifford Chance advises lenders on €2 billion revolving credit facility for Infineon
Global law firm Clifford Chance has advised the lenders in relation to a €2 billion revolving facility agreement for Infineon Technologies AG, a global semiconductor leader in power systems and IoT.
The revolving credit facility has a tenor of five years and features two one-year extension options at each lender's discretion.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland and Deutsche Bank Aktiengesellschaft acted as coordinators and BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland also acted as documentation agent. Deutsche Bank Luxembourg S.A. acted as facility agent, with various lenders from Europe, America, and Asia acting as bookrunners and mandated lead arrangers.
The Clifford Chance team was led by partner Simon Reitz and further consisted of Senior Associate Nico Köhler, Associate André Weber and Transaction Lawyer Jovana Filipović Ćirković (all Debt Finance) and partner Olaf Mertgen and Senior Associate Steffen Waadt (both Tax, all Frankfurt).
Clifford Chance berät Kreditgeber bei €2 Milliarden revolvierender Kreditfazilität für Infineon
Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Kreditgeber in Bezug auf eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von €2 Milliarden für die Infineon Technologies AG, ein global führendes Unternehmen für Halbleiter im Bereich der Leistungselektronik und des IoT, beraten.
Die revolvierende Kreditfazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr nach Ermessen der einzelnen Kreditgeber.
Die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft fungierten als Koordinatoren und die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland zudem als Dokumentationsagent. Die Deutsche Bank Luxembourg S.A. agierte als Facility Agent und verschiedene Kreditgeber aus Europa, Amerika und Asien waren als Bookrunner und Mandated Lead Arranger involviert.
Das Clifford Chance-Team stand unter Leitung von Partner Dr. Simon Reitz und umfasste Senior Associate Nico Köhler, Associate André Weber und Transaction Lawyer Jovana Filipović Ćirković (alle Debt Finance) sowie Partner Olaf Mertgen und Senior Associate Dr. Steffen Waadt (beide Tax, alle Frankfurt).
