Clifford Chance
Clifford Chance advises the bookrunning mandated lead arrangers on Acciona's debut green loan Samurai facility, the first green loan Samurai facility for a European borrower
13 February 2024
- Jackie Jones, Lewis Whyte, Eugenio Fernández-Rico, María González, Yusuke Abe
- Amsterdam, London, Madrid, Tokyo
Clifford Chance advises the bookrunning mandated lead arrangers on Acciona's debut green loan Samurai facility, the first green loan Samurai facility for a European borrower
Global law firm Clifford Chance has advised the bookrunning mandated lead arrangers in relation to the ¥45,000,000,000 term loan Samurai facility for Acciona (the Spanish-headquartered leading developer and operator of energy & infrastructure assets). The transaction marks Acciona's debut Japanese yen term loan issuance.
The financing was structured as a green loan facility, with an innovative local impact feature that enhances the environmental and social benefits of the transaction, demonstrating Acciona's commitment to becoming a recognised leader in developing regenerative infrastructure. It is both the first Samurai facility for a Spanish corporate and the first green Samurai facility for a European borrower. Read more about the green loan facility here.
Acciona is a global group that develops and manages sustainable energy & infrastructure solutions, especially in the renewable energy space, with a presence in over 40 countries and sales of €11,195,000,000 in 2022.
The transaction involved a cross-border team of lawyers from around the Clifford Chance network in both Europe and Asia and demonstrates Clifford Chance's strong green finance capabilities. The cross-border Clifford Chance team was led by Global Financial Markets counsel Jackie Jones (Amsterdam) with support from senior associate Lewis Whyte (London). Advice in Spain was provided by partner Eugenio Fernandez-Rico and associate Maria Gonzalez (Madrid) and in Japan, by partner Yusuke Abe (Tokyo).
Clifford Chance asesora a las entidades coordinadoras en la financiación 'Samurai' verde inaugural de Acciona, el primer préstamo 'Samurai' verde otorgado a un deudor europeo
La firma legal internacional Clifford Chance ha asesorado a las entidades coordinadoras en el otorgamiento de un préstamo 'Samurai' por importe de 45 mil millones de yenes a favor de Acciona (promotora y operadora líder de activos de energía e infraestructuras con sede en España). Esta operación marca un hito, siendo la financiación inaugural de Acciona denominada en yenes japoneses.
La financiación, estructurada como un préstamo verde, incluye una iniciativa de impacto local para potenciar los beneficios medioambientales y sociales de la transacción, demostrando el compromiso de Acciona por convertirse en un líder reconocido en el desarrollo de infraestructuras regenerativas. Es la primera financiación 'Samurai' de una empresa española y también la primera financiación 'Samurai' verde otorgada a un deudor europeo (véase más detalles sobre esta financiación verde).
Acciona es un grupo global que desarrolla y gestiona soluciones sostenibles de energía e infraestructuras, especialmente de energías renovables, con presencia en más de 40 países y unos ingresos de 11.195 millones de euros en el año 2022.
La operación ha involucrado a un equipo transfronterizo de abogados distribuidos por toda la red de Clifford Chance en Europa y Asia, demostrando el liderazgo de la firma en financiaciones de carácter sostenible.
El equipo transfronterizo de Clifford Chance estuvo liderado por la Counsel de Global Financial Markets Jackie Jones (Ámsterdam), con el apoyo del asociado sénior Lewis Whyte (Londres). En España, contaron con el apoyo del socio Eugenio Fernández-Rico y la asociada María González (Madrid) y en Japón, con el socio Yusuke Abe (Tokio).
