Clifford Chance
Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei 350 Millionen Euro-Anleihe und Rückkauf ausstehender Unternehmensanleihen der alstria office
23 November 2017
Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei 350 Millionen Euro-Anleihe und Rückkauf ausstehender Unternehmensanleihen der alstria office
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium bestehend aus BNP PARIBAS sowie UBS Investment Bank bei Kapitalmaßnahmen der alstria office REIT-AG beraten.
Die alstria office REIT-AG hat die Inhaber von zwei bestehenden Anleihen mit Fälligkeiten in 2021 und 2023 eingeladen, ihr diese Anleihen zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen. Insgesamt wurde ein Gesamtnennbetrag von 348,2 Millionen Euro zurückgenommen.
Dieser Rückkauf wurde durch die erfolgreiche Platzierung einer neuen Anleihe über 350 Millionen Euro finanziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von zehn Jahren und wird mit 1,5 Prozent verzinst.
Die alstria office REIT-AG ist einer der führenden Immobilienmanager in Deutschland und verwaltet ein Portfolio mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Millionen Quadratmetern und einem Gesamtportfoliowert von 3,2 Milliarden Euro.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker sowie Associate Dr. Christian Köhler (beide Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
