Clifford Chance
Clifford Chance advises syndicate of lenders on the pre-IPO refinancing of Vapiano
4 August 2017
Clifford Chance advises syndicate of lenders on the pre-IPO refinancing of Vapiano
Clifford Chance has advised UniCredit Bank AG on the EUR 200 million syndicate of financing for Vapiano SE via an international syndicate of lenders. This new financing allows for existing financing arrangements to be repaid and will also fund the continued growth of the Vapiano Group. The financing is a key step towards Vapiano's IPO. The initial listing occurred on 27 June 2017.
Vapiano, a chain of Italian-style pizza and pasta restaurants, currently has 186 outlets in 30 countries across five continents. There are 76 Vapiano restaurants just in Germany. The intention behind the IPO is to boost the company's expansion plans.
The Clifford Chance team was led by partner Thomas Weitkamp (Munich) and comprised counsel Dr. Mattias von Buttlar (Frankfurt), senior associate Jennifer Seipelt, associate Dr. Johann Melchior Raiser, transaction lawyer Silvia Lengauer, senior associate Susan Kelly, associate Ololade Oni (all Munich) – all Banking & Capital Markets – and partner Thorsten Sauerhering (Tax, Frankfurt). The Clifford Chance offices in Luxembourg and New York also provided advice.
Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei Refinanzierung von Vapiano vor Börsengang
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die UniCredit Bank AG bei einer 200 Millionen Euro Konsortialfinanzierung für die Vapiano SE durch ein internationales Bankenkonsortium beraten. Mit der neuen Konsortialfinanzierung werden insbesondere bestehende Finanzierungen zurückgeführt sowie weiteres Wachstum der Vapiano Gruppe finanziert. Die neue Finanzierung ist einer der Meilensteine auf dem Weg zum Börsengang von Vapiano. Die Erstnotiz ist am 27. Juni 2017 erfolgt.
Der Systemgastronom, spezialisiert auf italienische Nudel- und Pizzagerichte, verfügt derzeit über 186 Restaurants in 30 Ländern auf fünf Kontinenten, davon 76 in Deutschland. Mit dem Börsengang will das Unternehmen die weitere Expansion vorantreiben.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Thomas Weitkamp (Federführung, München), Counsel Dr. Mattias von Buttlar (Frankfurt), Senior Associate Jennifer Seipelt, Associate Dr. Johann Melchior Raiser, Transaction Lawyer Silvia Lengauer, Senior Associate Susan Kelly, Associate Ololade Oni (alle München) - alle Banking & Capital Markets – sowie Partner Thorsten Sauerhering (Tax, Frankfurt). Außerdem waren die Clifford Chance-Büros in Luxemburg und New York beratend tätig.
