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Clifford Chance advises IKB on the financing of the acquisition of the Amor Group by Gilde Buy Out Partners

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20 April 2016

Clifford Chance advises IKB on the financing of the acquisition of the Amor Group by Gilde Buy Out Partners

Clifford Chance has advised IKB on the financing of the acquisition of the Amor Group by funds advised by Gilde Buy Out Partners. The vendor is the UK private equity investor 3i. The parties have agreed not to disclose the purchase price. The loans underwritten by IKB will be syndicated to other creditors in connection with the closing of the acquisition.

The Amor Group is based in Obertshausen near Frankfurt and is one of Europe's most successful vertically integrated jewellery providers. The company sells more than five million individual pieces of jewellery at around 2,900 points of sale in 24 countries.

Gilde Buy Out Partners is a leading European private equity investor focusing on mid-sized deals. Gilde manages funds worth more than EUR 3 billion and has offices in Zurich, Frankfurt am Main, Utrecht and Brussels.

The Clifford Chance team was led by partner Thomas Weitkamp (Munich) and comprised counsel Philipp Kropatscheck (Frankfurt) and associates Jennifer Seipelt and Alexander Lang (both Munich, all Banking & Capital Markets), partner Dr. Felix Mühlhäuser and senior associate Dr. Heiko Kermer (both Tax, Frankfurt) as well as partner Markus Muhs and associate Dr. Wenzel Richter (both Corporate/Private Equity, Munich).

Clifford Chance berät IKB bei der Finanzierung des Erwerbs der Amor-Gruppe durch Gilde Buy Out Partners

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die IKB bei der Finanzierung des Erwerbs der Amor-Gruppe durch von Gilde Buy Out Partners beratene Fonds begleitet. Verkäufer ist der britische Private-Equity-Investor 3i. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die von der IKB unterschriebenen Darlehen werden im Rahmen des Vollzugs des Erwerbs an weitere Kreditgeber syndiziert.

Die Amor-Gruppe mit Sitz in Obertshausen bei Frankfurt am Main zählt zu den erfolgreichsten, vertikal integrierten Schmuckanbietern in Europa. Das Unternehmen vertreibt mehr als 5 Millionen Schmuckstücke an rund 2.900 Verkaufsstellen in 24 Ländern.

Gilde Buy Out Partners ist ein führender europäischer Private-Equity-Investor mit Fokus auf mittelgroße Transaktionen. Gilde verwaltet Fonds von mehr als 3 Milliarden Euro und hat Büros in Zürich, Frankfurt am Main, Utrecht und Brüssel.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partner Thomas Weitkamp (München) bestand aus Counsel Philipp Kropatscheck (Frankfurt) und den Associates Jennifer Seipelt und Alexander Lang (beide München, alle Banking & Capital Markets) sowie Partner Dr. Felix Mühlhäuser und Senior Associate Dr. Heiko Kermer (beide Tax, Frankfurt).