Clifford Chance
Clifford Chance advises banking consortium on refinancing of Techem Group
2 December 2015
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Clifford Chance advises banking consortium on refinancing of Techem Group
Clifford Chance advised a banking consortium including, among others, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland and UniCredit on the amend and extend of the existing senior debt facilities for German energy services provider, Techem.
The resulting financing package comprises currently committed facilities having a total volume of EUR 815 million.
Techem is a leading global supplier of energy invoicing and energy management in buildings. The company was founded in 1952 and is based in Eschborn, Germany. It has around 3,540 employees in more than 20 countries.
The Clifford Chance team comprised lead partner Loren Richards and senior associate Lauren von Dörnberg (both Frankfurt), together with German law support from partner Thomas Weitkamp (Munich) and senior associate Matthias Töke (Frankfurt) – all Finance. The team also included lawyers from the Clifford Chance offices in Belgium, France, Italy, Luxembourg, Poland and the Netherlands.
Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei Refinanzierung von Techem
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UniCredit und anderen bei einem "Amend and Extend"-Prozess der bestehenden vorrangigen Kreditfinanzierung der Techem-Gruppe beraten.
Das Refinanzierungspaket umfasst Darlehen in Höhe von 815 Millionen Euro.
Techem ist ein weltweit führender Anbieter für Energieabrechnungen und Energiemanagement von Immobilien. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Eschborn wurde 1952 gegründet und ist heute mit rund 3.540 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern aktiv.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Loren Richards (Federführung) und Senior Associate Lauren von Dörnberg (beide Frankfurt). Zu Aspekten des deutschen Rechts berieten außerdem Partner Thomas Weitkamp (München) und Senior Associate Matthias Töke (Frankfurt) - alle Finance. Daneben waren Clifford Chance-Anwälte in Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Polen und den Niederlanden beratend tätig.
