Clifford Chance advises HAMBORNER REIT on capital increase
24 June 2015
Clifford Chance advises HAMBORNER REIT on capital increase
Clifford Chance advised HAMBORNER REIT AG on its capital increase. The transaction entails an issuance of new shares in the amount of up to EUR 141.8 million and is structured as fixed-price capital increase with indirect subscription rights of the existing shareholders.
The new shares will be admitted to the regulated market at the Frankfurt Stock Exchange as well as to the regulated market at the Düsseldorf Stock Exchange.
HAMBORNER REIT AG is a listed stock corporation exclusively acting in the real estate sector and focusing on holding high-yield commercial real property. The company intends to mainly use the proceeds from the transaction to acquire additional real property in line with its investment strategy.
The Clifford Chance team was led by partners Dr. Thomas Stohlmeier (Corporate, Düsseldorf) and Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets, Frankfurt) and included partners Dr. Christian Vogel (Corporate, Düsseldorf) and Dr. George Hacket, counsel Barbora Moring, senior associates Dr. Axel Wittmann and Ryan Dunmire, associates Dr. Christian Köhler and Peter Vlasek (all Banking & Capital Markets, Frankfurt) as well as partner Reinhard Scheer-Hennings with associate Philipp Schott (both Real Estate, Düsseldorf), senior associate Amrei Fuder (Real Estate, Frankfurt) and associate Agnieszka Anna Pikul (Real Estate, Munich).
Clifford Chance berät HAMBORNER REIT bei Kapitalerhöhung
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die HAMBORNER REIT AG bei ihrer Kapitalerhöhung beraten. Die Transaktion mit einem Emissionsvolumen von bis zu 141,8 Millionen Euro ist als Festpreis-Kapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht der Altaktionäre ausgestaltet.
Die neuen Aktien werden zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Regulierten Markt an der Wertpapierbörse Düsseldorf zugelassen.
Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös hauptsächlich für Akquisitionen von zusätzlichen Immobilien im Einklang mit der Unternehmensstrategie zu verwenden.
Das Beratungsteam von Clifford Chance unter der Federführung der Partner Dr. Thomas Stohlmeier (Corporate, Düsseldorf) und Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets, Frankfurt) bestand aus den Partnern Dr. Christian Vogel (Corporate, Düsseldorf) und Dr. George Hacket sowie Counsel Barbora Moring, den Senior Associates Dr. Axel Wittmann und Ryan Dunmire, den Associates Dr. Christian Köhler und Peter Vlasek (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Reinhard Scheer-Hennings mit Associate Philipp Schott (beide Real Estate, Düsseldorf), Senior Associate Amrei Fuder (Real Estate, Frankfurt) und Associate Agnieszka Anna Pikul (Real Estate, München).