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Clifford Chance advises Cinven on its purchase of synlab

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25 June 2015

Clifford Chance advises Cinven on its purchase of synlab

International law firm Clifford Chance announces that it has advised Cinven on its acquisition of pan European laboratories business, synlab from BC Partners for approximately EUR1.7bn.

The multi disciplinary team, based in London and Frankfurt was led by Global Head of Private Equity and Cinven relationship partner Jonny Myers and Frankfurt based partner Joachim Hasselbach , supported by senior associate Christopher Sullivan and counsel Frederik Mühl. In London, finance partners Taner Hassan and James Butters advised on the loan side, with support from Andrew Husdan and Fabio Diminich advised on the high yield aspects with support from Claudia Kim. Alastair Mordaunt is advising on the antitrust aspects with support from Petra Carey.

This transaction follows swiftly on from Clifford Chance advising Cinven on its  acquisition in May from a consortium of investors of Labco, one of the largest European operators of medical diagnostics laboratories, headquartered in France, for an enterprise value of EUR1.2 billion. The combination of the Labco and synlab businesses in the European diagnostics laboratory sector has compelling industrial logic.

Clifford Chance berät Cinven beim Erwerb von Synlab

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat den Private Equity-Investor Cinven, London, beim Erwerb des Medizinlabor-Betreibers Synlab von BC Partners beraten. Der Kaufpreis beträgt rund 1,7 Milliarden Euro.

Synlab mit Hauptsitz in Augsburg ist ein pan-europäischer Medizinlabor-Betreiber. Das Unternehmen beschäftigt etwa 7.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von rund 740 Millionen Euro. Synlab bietet Labordiagnostik für die Human- und Veterinärmedizin und umweltanalytische Dienstleistungen, außerdem Beratungsleistungen und klinische Studien.

Cinven ist eine europäische Beteiligungsgesellschaft mit Büros in Guernsey, London, Paris, Frankfurt am Main, Mailand, Luxemburg und Hongkong. Der Fokus der Investments von Cinven liegt auf den Branchen Dienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie sowie Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT).

Clifford Chance hat Cinven erst jüngst beim Erwerb von Labco, einem der größten europäischen Betreiber von Medizindiagnostik-Labors, für 1,2 Milliarden Euro beraten.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter der gemeinsamen Federführung der Partner Joachim Hasselbach (Frankfurt) und Jonny Myers (London) bestand aus Counsel Frederik Mühl (Frankfurt) und Senior Associate Christopher Sullivan (London) – alle Corporate/Private Equity –, den Partnern James Butters, Taner Hassan (beide London) und Bettina Steinhauer mit Counsel Dr. Mattias von Buttlar (beide Frankfurt) und Senior Associate Andrew Husdan (London) – alle Finance –, Partner Fabio Diminich mit Senior Associate Claudia Kim (beide Capital Markets/High Yield), Partner Alastair Mordaunt mit Senior Associate Petra Carey (beide Kartellrecht, London), Counsel Dr. Christian Stallberg, Associate Jan Szemjonneck (beide Corporate/Healthcare, Düsseldorf) und Associate Moritz Petersen (Corporate, Frankfurt), Partner Dr. Burkhard Schneider mit den Senior Associates Dr. David Pasewaldt, Dr. Alexander Cappel und Christian Eli (alle Litigation, Frankfurt) sowie Partner Dr. Stefan Simon mit Associate Dr. Christopher Fischer (beide Arbeitsrecht, Frankfurt).