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Clifford Chance advises 3i on the Apax Partners' offer to acquire a majority stake in the Azelis Group

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12 February 2015

Clifford Chance advises 3i on the Apax Partners' offer to acquire a majority stake in the Azelis Group

Clifford Chance has advised the investment company 3i on the offer from funds advised by Apax Partners, a global private equity firm, for its majority stake in the Azelis Group, a leading pan-European speciality chemical distributor. Atlas Holding S.A., the holding company of Azelis Group, has entered into exclusive negotiations with funds advised by Apax Partners.

The workers' councils of relevant Azelis Group companies will, where required, be consulted on the proposed transaction, which is also subject to antitrust approval.

3i is a leading international investment manager focused on mid-market private equity, infrastructure and debt management across Europe, Asia and North America.

The Clifford Chance team was led by partner Dr. Kerstin Kopp  and comprised associate Dr. Christian Nordholtz and transaction lawyer Alexander Suren (all Private Equity/Corporate), partner Marc Besen and senior associate Dr. Florian Wiesner (both Antitrust, Düsseldorf), partner Alexandra Hagelüken and counsel Dr. Mattias von Buttlar (both Finance, Frankfurt), partner François Farmine and associate Anne-Sophie Cammas (both Employment, Paris) as well as partner Claudie Grisius and associate Marion Finzi (both Corporate, Luxembourg).

3i has been advised by Clifford Chance on numerous transactions, including the financing of the acquisition of CHRIST (2014), the acquisition of a majority share in Geka GmbH (2012), the purchase of the S&D Group (2011), the sale of MWM Holding (2010), the acquisitions of Azelis group (2007) and Euro-Druckservice AG (2007).

Clifford Chance berät 3i beim Angebot von Apax Partners zum Erwerb eines Mehrheitsanteils an der Azelis Group

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat den Investor 3i bei dem Angebot durch von Apax Partners beratenen Fonds zur Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der Azelis Group, einem europaweit führenden Lieferanten für Spezialchemikalien, beraten.

Die Atlas Holding S.A. ist in ihrer Eigenschaft als Beteiligungsgesellschaft der Azelis Group in exklusive Verhandlungen mit den von Apax Partners beratenen Fonds eingetreten.

Soweit erforderlich, werden die Betriebsräte der betreffenden Gesellschaften der Azelis Group bei der beabsichtigten Transaktion einbezogen, die darüber hinaus einer kartellrechtlichen Genehmigung unterliegt.

3i ist eine international führende Investmentgesellschaft, die vor allem im Bereich Private Equity im mittleren Marktsegment sowie auf den Gebieten Infrastruktur und Debt Management in Europa, Asien und Nordamerika tätig ist.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partnerin Dr. Kerstin Kopp bestand aus Associate Dr. Christian Nordholtz und Transaction Lawyer Alexander Suren (alle Private Equity/Corporate), Partner Marc Besen und Senior Associate Dr. Florian Wiesner (beide Kartellrecht, Düsseldorf), Partnerin Alexandra Hagelüken und Counsel Dr. Mattias von Buttlar (beide Finance, Frankfurt), Partner François Farmine und Associate Anne-Sophie Cammas (beide Arbeitsrecht, Paris) sowie Partnerin Claudie Grisius und Associate Marion Finzi (beide Corporate, Luxemburg).

Clifford Chance begleitet 3i seit Jahren bei einer Vielzahl von Transaktionen, unter anderem bei der Finanzierung des Erwerbs von CHRIST (2014), bei der Übernahme eines Mehrheitsanteils an der Geka GmbH (2012), beim Erwerb der S&D Group (2011), beim Verkauf der MWM Holding (2010), beim Kauf der Azelis-Gruppe (2007) und beim Erwerb der Euro-Druckservice AG (2007).