Clifford Chance
Clifford Chance advises leading banks on the refinancing of Stabilus S.A.
8 December 2014
Clifford Chance advises leading banks on the refinancing of Stabilus S.A.
Clifford Chance has advised the leading banks on the signing of commitment documentation to refinance Stabilus S.A.'s 7.75 per cent senior secured notes due 2018 and its EUR 25,000,000 revolving credit facility.
Stabilus S.A. designs, manufactures and distributes spring systems for the automotive industry, furniture applications and open-close systems and despite its listing on the Frankfurt stock exchange earlier this year, remains majority owned by Triton.
The Clifford Chance team is led by partners Alexandra Hagelüken and Dr. Bettina Steinhauer and includes associates Christoph Nensa and Lauren von Dörnberg (all Banking & Capital Markets, Frankfurt). In addition, lawyers from the Clifford Chance offices in Australia, Luxembourg, New York and Romania are involved.
Clifford Chance's acquisition and corporate finance team is one of the leading advisors in Germany. Their clients include Private Equity investors as well as listed and family-owned companies whom they advise on national and international transactions in the area of acquisition and corporate finance, restructuring and funding the take-over of listed companies (also with regard to public-to-private transactions). The German practice in Düsseldorf, Frankfurt and Munich is comprised of five partners, two counsels as well as associates and transaction lawyers and advises on both German and English law aspects.
Clifford Chance berät die Arrangeure bei der Refinanzierung von Stabilus S.A.
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance berät die Arrangeure im Zusammenhang mit der Dokumentation für die Refinanzierung der von Stabilus S.A. begebenen gesicherten vorrangigen Schuldscheine, die einen Koupon von 7,75% haben und 2018 fällig werden, sowie eines revolvierenden Darlehens mit einem Volumen von 25.000.000 Euro.
Stabilus S.A. entwickelt und produziert elektromechanische Antriebe sowie Gasfedern und Dämpfer unter anderem für die Automobil- und Möbelindustrie. Mehrheitseigner des seit Mai 2014 an der Frankfurter Börse notierten Unternehmens ist Triton.
Das Beratungsteam von Clifford Chance besteht aus den Partnerinnen Alexandra Hagelüken und Dr. Bettina Steinhauer (gemeinsame Federführung) und den Associates Christoph Nensa und Lauren von Dörnberg (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt). Außerdem sind Anwälte in den Clifford Chance-Büros in Australien, Luxemburg, New York und Rumänien beratend tätig.
Das Team der Akquisitions- und Unternehmensfinanzierungspraxis von Clifford Chance gehört zu den marktführenden Beratern in Deutschland. Es begleitet Banken, Private Equity-Investoren sowie börsennotierte und familiengeführte Unternehmen bei nationalen und internationalen Transaktionen im Bereich der Akquisitions- und Unternehmensfinanzierung, der Restrukturierung und der Finanzierung der Übernahme von börsennotierten Gesellschaften (auch im Rahmen von Public-to-Private Transaktionen). Die deutsche Praxis in Düsseldorf, Frankfurt und München besteht aus fünf Partnern, zwei Counseln sowie Associates und Wirtschaftsjuristen und berät sowohl zu deutschem als auch englischem Recht.
