Clifford Chance
Clifford Chance advises Symrise on EUR 500 million bond issue
14 July 2014
Clifford Chance advises Symrise on EUR 500 million bond issue
Clifford Chance has advised Symrise AG on a EUR 500 million bond issue.
The bond matures in 2019 and has a coupon of 1.75%.
The syndicate comprised Mitsubishi UFJ Securities, UniCredit Bank, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan and Helaba.
Symrise AG is globally recognised as a leading provider of fragrances, flavours and active ingredients for cosmetics and a range of other products. The company's turnover in 2013 was more than EUR 1.8 billion.
The Clifford Chance team comprised partner Sebastian Maerker, counsel Dr. Felix Biedermann and associate Martin Wagner (all Banking & Capital Markets, Frankfurt).
Clifford Chance recently advised Symrise on implementing a capital increase and on its binding purchase offer for Diana Group, including the associated bridging loan, and also successfully represented it in interim injunction proceedings filed by Ritter Sport against Stiftung Warentest before the Munich Regional Court.
Clifford Chance berät Symrise bei einer 500 Mio. Euro-Anleihe
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Symrise AG bei der Emission einer Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro beraten.
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2019; der Kupon wurde auf von 1,75 Prozent festgelegt.
Das Bankenkonsortium bestand aus Mitsubishi UFJ Securities, UniCredit Bank, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan und Helaba.
Die Symrise AG ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Das Unternehmen erzielte 2013 einen Umsatz von mehr als 1,8 Milliarden Euro und gehört zu den führenden Unternehmen im globalen Markt der Düfte und Aromen.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker, Counsel Dr. Felix Biedermann und Associate Martin Wagner (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).
Clifford Chance hat Symrise erst kürzlich bei ihrer Kapitalerhöhung sowie bei der Abgabe eines bindenden Angebots für den Erwerb der Diana-Gruppe und die Zwischenfinanzierung beraten sowie vor dem Landgericht München erfolgreich im einstweiligen Verfügungsverfahren von Ritter Sport gegen die Stiftung Warentest vertreten.
