Clifford Chance
Clifford Chance advises banks on a EUR 300 million bond issue by Dürr AG
10 April 2014
Clifford Chance advises banks on a EUR 300 million bond issue by Dürr AG
Clifford Chance advised a banking consortium of Deutsche Bank, HSBC, Commerzbank, LBBW and UniCredit on a EUR 300 million bond issue by Dürr AG.
The bond matures in 2021 and the coupon is 2.875%.
Dürr is a global leader in plant engineering and construction. It generates more than 80% of its turnover from business with the car industry, but also supplies the aviation industry, the mechanical engineering sector and chemical and pharmaceutical companies. It has more than 50 sites in 24 countries and employs around 8,200 people and generated EUR 2.4 million in turnover in 2013.
The Clifford Chance team comprised partner Sebastian Maerker and senior associate Dr. Felix Biedermann (both Banking & Capital Markets, Frankfurt).
Clifford Chance berät Banken bei der Emission einer 300 Millionen Euro-Anleihe der Dürr AG
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Deutsche Bank, HSBC, Commerzbank, LBBW und UniCredit bei der Emission einer 300 Millionen Euro-Anleihe der Dürr AG beraten.
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2021; der Kupon wurde auf 2,875 Prozent festgelegt.
Dürr ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbaukonzern. Über 80 Prozent des Umsatzes werden im Geschäft mit der Automobilindustrie erzielt. Darüber hinaus beliefert Dürr die Flugzeugindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie- und Pharmaindustrie. Dürr verfügt über 50 Standorte in 24 Ländern und beschäftigt rund 8.200 Mitarbeiter. 2013 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Dr. Felix Biedermann (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt).
