Clifford Chance
Clifford Chance advises banks on a EUR 500 million bond issue of O2 Telefónica Deutschland
12 February 2014
Clifford Chance advises banks on a EUR 500 million bond issue of O2 Telefónica Deutschland
Clifford Chance has advised UBS, UniCredit and HSBC acting as joint lead managers in connection with the issue of a EUR 500 million bond of O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH. The bonds are guaranteed by Telefónica Deutschland Holding AG.
The maturity of the bonds is 2021 and their coupon is 2.375 per cent.
The Clifford Chance team comprised partner Sebastian Maerker and senior associate Dr. Felix Biedermann (both Banking & Capital Markets, Frankfurt).
This is the second bond issue of O2 Telefónica Deutschland. Clifford Chance already advised the banks on the first issue in November 2013, which had a volume of EUR 600 million.
Clifford Chance berät Banken bei 500 Millionen Euro-Anleihe von O2 Telefónica Deutschland Deutschland
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat UBS, UniCredit und HSBC als Joint Lead Manager bei der Emission einer 500 Millionen Euro-Anleihe der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH beraten. Die Anleihe wird durch die Telefónica Deutschland Holding AG garantiert.
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2021; der Kupon wurde auf 2,375 Prozent festgelegt.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Dr. Felix Biedermann (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt).
Es handelt sich um die zweite Anleihe der O2Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH. Clifford Chance hat die Banken bereits bei der ersten Anleiheemission der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH mit einem Volumen von 600 Millionen Euro im November 2013 beraten.
