Clifford Chance advises Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG on SURTECO capital increase

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13 November 2013

Clifford Chance advises Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG on SURTECO capital increase

Clifford Chance has advised Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG on the capital increase of SURTECO SE. This transaction with a total issue volume of about EUR 80 million includes a capital increase against cash with indirect subscription rights, a pre-placement of subscription rights assigned to Berenberg and, possibly, a rump placement of unsubscribed new shares. The subscription offer will presumably end on 14 November 2013.

The Clifford Chance team comprised partner Sebastian Maerker, counsel Christian Wöckener-Erten and the associates Sven Kurzawe and Juliane Pogadl (all Banking and Capital Markets, Frankfurt) as well as partner Dr. Thomas Stohlmeier, counsel Dr. Christian Vogel and associate Dr. Jochen Buckel (all Corporate, Düsseldorf).

Clifford Chance berät Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG bei Kapitalerhöhung der SURTECO

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG bei der Kapitalerhöhung der SURTECO SE beraten. Die Transaktion mit einem Emissionsvolumen von rund 80 Millionen Euro umfasst eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbarem Bezugsrecht, eine Vorabplatzierung von an Berenberg abgetretenen Bezugsrechten und ein mögliches Rump Placement, eine Privatplatzierung nicht bezogener Neuer Aktien. Das Bezugsangebot endet voraussichtlich am 14. November 2013.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker, Counsel Christian Wöckener-Erten und den Associates Sven Kurzawe und Juliane Pogadl (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Dr. Thomas Stohlmeier, Counsel Dr. Christian Vogel und Associate Dr. Jochen Buckel (alle Corporate, Düsseldorf).