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Clifford Chance advises banks on placement of EUR 600 million bond issue of O2 Telefónica Deutschland

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22 November 2013

Clifford Chance advises banks on placement of EUR 600 million bond issue of O2 Telefónica Deutschland

Clifford Chance has advised Bank of America Merrill Lynch, Bayerische Landesbank, Commerzbank and UBS Investment Bank as joint bookrunners on the EUR 600 million inaugural bond issue of Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH. The bond is guaranteed by Telefónica Deutschland Holding AG.

The bond has a term of five years and pays a 1.875 coupon.

The bond is listed on the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange since 22 November 2013.

Under its brand name O2 Telefónica Deutschland sells mobile telecommunication products, mobile data services, DSL fixed network telephony and high-speed internet services to its customers in Germany.

The Clifford Chance team comprised partner Sebastian Maerker, senior associate Dr. Felix Biedermann and associate Sven Kurzawe (all Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Clifford Chance berät Banken bei 600 Millionen Euro-Anleihe von O2 Telefónica Deutschland

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Bank of America Merrill Lynch, Bayerische Landesbank, Commerzbank und UBS Investment Bank als Joint Bookrunner bei der Emission einer 600 Millionen Euro-Anleihe der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH beraten. Die Anleihe wird durch die Telefónica Deutschland Holding AG garantiert.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren; der Kupon wurde auf 1,875 Prozent festgelegt.

Der Handelsstart der Anleihe im regulierten Markt der Luxemburger Börse erfolgte am 22. November 2013.

Telefónica Deutschland bietet unter der Marke O2 Mobilfunkprodukte, mobile Datendienste, DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet an.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker, Senior Associate Dr. Felix Biedermann und Associate Sven Kurzawe (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).