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Clifford Chance advises banks on bond issue of Siemens

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13 September 2012

Clifford Chance advises banks on bond issue of Siemens

Clifford Chance advised a banking consortium led by Deutsche Bank and Barclays on the issue of bonds by Siemens with a total volume of approx. EUR 2.4 billion.

Siemens Financieringsmaatschappij N.V. is the issuer and the bonds are guaranteed by Siemens AG.

The bonds were issued in four tranches, two in Euros and two in Pounds Sterling. Their terms amount to two to 30 years, the interest rates range from 0.375% to 3.75%.

The Clifford Chance team comprised partner Sebastian Maerker and senior associate Daniela Kracht-Schachtel (both Capital Markets, Frankfurt) as well as counsel Tineke Kothe (Capital Markets, Amsterdam).

Clifford Chance berät Banken bei Anleiheemission von Siemens

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat das Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank und Barclays bei der Begebung einer Anleihe von Siemens mit einem Gesamtvolumen von rund 2,4 Milliarden Euro beraten. Emittentin ist die Siemens Financieringsmaatschappij N.V.; die Anleihe wird durch die Siemens AG garantiert.

Die Transaktion erfolgte in vier Tranchen – je zwei in Euro und zwei in Britischen Pfund. Die Laufzeiten betragen zwischen zwei und 30 Jahren, die Verzinsungen liegen zwischen 0,375% und 3,75%.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Daniela Kracht-Schachtel (beide Capital Markets, Frankfurt) sowie Counsel Tineke Kothe (Capital Markets, Amsterdam).