Clifford Chance
Clifford Chance advises HAMBORNER REIT AG on capital increase
16 July 2012
Clifford Chance advises HAMBORNER REIT AG on capital increase
Clifford Chance advised HAMBORNER REIT AG on its capital increase. The transaction with a volume of about EUR 74 million was conducted in the form of a fixed price capital increase involving an indirect subscription right of the existing shareholders. The new shares will be admitted to trading on the German stock exchanges in the regulated market. Joh. Berenberg Gossler & Co. KG and Kempen & Co N.V. have acted as syndicate banks.
HAMBORNER REIT AG is a publicly listed company that exclusively operates in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yielding commercial properties. The company intends to use the proceeds for its further growth, in particular to provide financing for the acquisition of additional properties in accordance with HAMBORNER REIT AG's investment strategy as well as to increase its strategic flexibility with respect to future acquisitions.
The Clifford Chance team comprised partner Markus Pfüller, counsel Philipp von Ploetz and associates Tim Volkheimer and Juliane Pogadl (all Banking & Capital Markets, Frankfurt), partner Dr. Thomas Stohlmeier, counsel Dr. Christian Vogel and associate Dr. Philipp Heer (all Corporate, Düsseldorf) and counsel Dr. Ulrich Flege as well as associates Patrick Härle and Thomas Beisken (all Real Estate, Düsseldorf).
Clifford Chance berät HAMBORNER REIT AG bei Kapitalerhöhung
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die HAMBORNER REIT AG bei ihrer Kapitalerhöhung beraten. Die Transaktion mit einem Emissionsvolumen von rund 74 Millionen Euro war als Festpreis-Kapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht der Altaktionäre ausgestaltet. Die neuen Aktien werden zum regulierten Markt der deutschen Wertpapierbörsen zugelassen. Als Konsortialbanken sind Joh. Berenberg Gossler & Co. KG und Kempen & Co N.V. tätig geworden.
Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für ihr weiteres Wachstum zu verwenden. Dabei soll insbesondere die Finanzierung zum Erwerb weiterer Immobilien im Rahmen der Investitionsstrategie ermöglicht sowie die strategische Flexibilität der HAMBORNER REIT AG im Rahmen von Akquisitionsvorhaben erhöht werden.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Markus Pfüller, Counsel Philipp von Ploetz und den Associates Tim Volkheimer und Juliane Pogadl (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Dr. Thomas Stohlmeier, Counsel Dr. Christian Vogel und Associate Dr. Philipp Heer (alle Corporate, Düsseldorf) sowie Counsel Dr. Ulrich Flege mit den Associates Patrick Härle und Thomas Beisken (alle Real Estate, Düsseldorf).
