Clifford Chance

Clifford Chance conseille Carrefour dans le cadre de son projet de rapprochement avec Guyenne et Gascogne

Carrefour et Guyenne et Gascogne ont annoncé ce jour leur intention de procéder à leur rapprochement par voie d’offre publique d’achat à titre principal assortie d’une offre d’échange subsidiaire.

Le groupe Guyenne et Gascogne opère un parc de 6 hypermarchés sous franchise Carrefour et de 28 supermarchés sous franchise Carrefour Market, détenu principalement en propriété, ayant généré un CA TTC de 604M€ en 2010. Guyenne et Gascogne détient également une participation dans Sogara, société détenue à 50/50 avec Carrefour et gérée par Carrefour, qui exploite 13 hypermarchés en propriété et qui a généré un CA TTC de 1,6 milliards d'euros en 2010. Sogara est également actionnaire à hauteur de 8,2% du capital dans l’entité regroupant les activités de Carrefour en Espagne, Centros Comerciales Carrefour, ayant généré un CA TTC de 9,9 milliards d'euros en 2010.

L’offre publique sera soumise à l’obtention de l’autorisation de l’autorité compétente en matière de concurrence ainsi qu’à l’obtention d’un seuil de 56% du capital.

Clifford Chance LLP conseille Carrefour dans cette opération avec les avocats suivants :

Corporate/boursier : Mathieu Remy, Gilles Lebreton et Aline Cardin (associés), Thibaut Cambuzat (counsel), Stéphanie Giuliani

Concurrence : Patrick Hubert  (associé), Emmanuel Durand (counsel)

Fiscalité : Eric Davoudet (associé), Katia Gruzdova

Social : Christian Lacheze (of counsel), Gabriel Ferran

Immobilier : Atusa Family (counsel)