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Clifford Chance advises Deutsche Bank and IKB on the repurchase by IKB of SoFFin-guaranteed notes

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5 August 2011

Clifford Chance advises Deutsche Bank and IKB on the repurchase by IKB of SoFFin-guaranteed notes

Clifford Chance advised Deutsche Bank AG and IKB Deutsche Industriebank AG in their capacity as joint dealer managers on IKB's repurchase of the bonds due 27 January 2012 and 13 March 2012, both guaranteed by the German Financial Markets Stabilisation Fund (SoFFin).

Noteholders were invited to submit tenders for repurchase. Bonds guaranteed by SoFFin with a total nominal value of over EUR 1.3 billion were repurchased.

Clifford Chance regularly advises banks, insurance companies and other issuers on buy-back and exchange offers.

The Clifford Chance team included partner Sebastian  Maerker and senior associate Robert Koller (Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Clifford Chance berät Deutsche Bank und IKB bei Rückkauf von IKB SoFFin-Anleihen

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Deutsche Bank AG und die IKB Deutsche Industriebank AG in ihrer Eigenschaft als Joint Dealer Manager beim Rückkauf der am 27. Januar 2012 und am 13. März 2012 fälligen und vom SoFFin garantierten Anleihen der IKB beraten.

Der Rückkauf erfolgte im Wege einer öffentlichen Einladung zur Abgabe von Rückkaufangeboten. Insgesamt wurden Schuldverschreibungen mit einem Nominalwert von über 1,3 Milliarden Euro zurückgekauft.

Clifford Chance berät Banken, Versicherungen und andere Emittenten regelmäßig bei Rückkauf- und Umtauschangeboten.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Robert Koller (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt).