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Clifford Chance advises Deutsche Bank on the repurchase by Aareal Bank of SoFFin-guaranteed notes

19 July 2011

Clifford Chance advises Deutsche Bank on the repurchase by Aareal Bank of SoFFin-guaranteed notes

Clifford Chance advised Deutsche Bank AG in its capacity as dealer manager and tender agent on Aareal Bank's repurchase of the bond guaranteed by the Financial Markets Stabilisation Fund (SoFFin).

The buyback process involved inviting noteholders to submit tenders for repurchase. Bonds guaranteed by SoFFin with a total nominal value of almost EUR 800 million were repurchased.

Clifford Chance regularly advises banks, insurance companies and other issuers on buy-back tenders and redemption offers.

The Clifford Chance team included partner Sebastian  Maerker and senior associate Robert Koller (Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Clifford Chance berät Deutsche Bank bei Rückkauf von Aareal Bank SoFFin-Anleihe

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Deutsche Bank AG in ihrer Eigenschaft als Dealer Manager und Tender Agent beim Rückkauf der am 26. März 2012 fälligen und vom SoFFin garantierten Anleihe der Aareal Bank AG beraten.

Der Rückkauf erfolgte im Wege einer öffentlichen Einladung zur Abgabe von Rückkaufangeboten. Insgesamt wurden Schuldverschreibungen mit einem Nominalwert von knapp 800 Millionen Euro zurückgekauft.

Clifford Chance berät Banken, Versicherungen und andere Emittenten regelmäßig bei Rückkauf- und Umtauschangeboten.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Robert Koller (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt).