Clifford Chance
Clifford Chance advises underwriters on IPO of AMAG Austria Metall AG
13 April 2011
Clifford Chance advises underwriters on IPO of AMAG Austria Metall AG
The international law firm Clifford Chance advised the
underwriters led by BNP Paribas and J.P. Morgan Securities Ltd.
on the successful IPO of AMAG Austria Metall AG. The IPO
included a public offering to private and institutional investors in
Austria as well as a Rule 144A private placement to qualified
institutional buyers in the US and an international offering to
institutional investors in reliance on Regulations S outside of the
US. The shares started trading on the Vienna Stock Exchange
on 8 April 2011. The offering volume (incl. over-allotments)
amounts to approx. EUR 420 million.
The Clifford Chance team consisted of partner George Hacket,
associates Barbora Moring and Miao Lin as well as transaction
lawyer Peter Vlasek (all Capital Markets, Frankfurt).
Clifford Chance berät Underwriter beim Börsengang von AMAG Austria Metall AG
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die
Underwriter unter der Leitung von BNP Paribas und J.P. Morgan
Securities Ltd. beim erfolgreichen Börsengang von AMAG
Austria Metall AG beraten. Im Rahmen des Börsengangs erfolgte
ein öffentliches Angebot an private und institutionelle
Anleger in Österreich sowie eine Privatplatzierung in den USA
gemäß Rule 144A bei qualifizierten institutionellen Anlegern
und ein internationales Angebot an institutionelle Anleger außerhalb
der USA im Sinne von Regulation S.
Die Aktien werden seit dem 8. April 2011 an der Wiener Börse
gehandelt. Das Angebotsvolumen (einschließlich Mehrzuteilung)
beläuft sich auf circa 420 Millionen Euro.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner
George Hacket, Associates Barbora Moring und Miao Lin sowie
Transaction Lawyer Peter Vlasek (alle Capital Markets,
Frankfurt).
