Clifford Chance
Clifford Chance advises Barclays Bank PLC on on capital increase of Aurubis AG
19 January 2011
Clifford Chance advises Barclays Bank PLC on on capital increase of Aurubis AG
The international law firm Clifford Chance advised Barclays Bank PLC on a capital increase of Aurubis AG against cash contributions from authorised capital excluding subscription rights. The new shares were listed on the Frankfurt Stock Exchange Prime Standard on 18 January 2011. The transaction volume amounted to approximately EUR 165 million.
The new shares were offered by an accelerated book-building to qualified investors within and out-side of Germany (including a placement under Rule 144A in the United States of America).
The Clifford Chance advisory team consisted of partners Markus Pfüller and George Hacket, associates Christian Wöckener-Erten and Robert Nachama (all Capital Markets, Frankfurt).
Clifford Chance berät Barclays Bank PLC bei Kapitalerhöhung der Aurubis AG
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Barclays Bank PLC bei der Kapitalerhöhung der Aurubis AG gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss der Bezugsrechte beraten. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime-Standard fand am 18. Januar 2011 statt. Das Emissionsvolumen liegt bei 165 Millionen Euro.
Die neuen Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern innerhalb und außerhalb Deutschlands (einschließlich einer Platzierung nach Rule 144A in den Vereinigten Staaten von Amerika) zum Erwerb angeboten.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Markus Pfüller und George Hacket, Associate Christian Wöckener-Erten und Robert Nachama (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).
