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Clifford Chance advises Alcentra on the financing of 3i's investment in MAIT

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5 August 2021

Clifford Chance advises Alcentra on the financing of 3i's investment in MAIT

Clifford Chance advised Alcentra on the financing of 3i’s investment in MAIT GmbH ("MAIT"), a leading provider of innovative and pioneering digital solutions in the DACH region.

The MAIT Group, headquartered in Rottweil, Germany, provides innovative and pioneering digital solutions in product lifecycle management ("PLM"), enterprise resource planning ("ERP") and IT services. MAIT is uniquely positioned at the intersection of PLM, ERP and managed IT services and has significant penetration growth potential. It differentiates itself by looking at digitisation in a holistic way and developing tailored solutions in partnership with its customers and operates in an attractive market which is expected to continue to grow considerably. To take advantage of growth opportunities, medium-sized companies in particular are investing significantly in digital transformation in order to make their processes more efficient and effective.

The financing caters for committed and uncommitted acquisition and capex facilities to provide resources to realise the growth potential of MAIT, including by pursuing multiple strategic M&A opportunities in a highly fragmented market.

Clifford Chance is regularly advising debt funds on unitranche and combined unitranche/super senior financings and has extensive experience on structuring these transactions to the specific needs of the involved parties.

Clifford Chance has advised Alcentra on other financings in the past (including recently in relation to Ardian's acquisition of the GBA Group).

The Clifford Chance team advising Alcentra on the financing of this transaction comprised partner Steffen Schellschmidt and counsel Christoph Nensa (both Finance, Frankfurt,) as well as partner Frederik Mühl and senior associate Maria-Franziska Röntsch (both Corporate/Private Equity, Frankfurt) and was assisted by partner Martin Ebner and associate Wolfgang Hellsberg from Schoenherr Rechtsanwälte in relation to Austrian law advice. 

Clifford Chance berät Alcentra bei Finanzierung eines Investments von 3i in die MAIT Gruppe

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Alcentra bei der Finanzierung eines Investments in die MAIT GmbH ("MAIT") durch den Private Equity Investor 3i beraten. MAIT ist ein führender Anbieter von wegweisenden digitalen Lösungen in der DACH-Region.

Die MAIT-Gruppe mit Hauptsitz in Rottweil bietet innovative digitale Lösungen in den Bereichen Product Lifecycle Management ("PLM"), Enterprise Resource Planning ("ERP") und IT-Dienstleistungen an. Die MAIT positioniert sich einzigartig an der Schnittstelle von PLM, ERP und Managed IT Services und verfügt über ein erhebliches Wachstumspotenzial. MAIT betrachtet Digitalisierung ganzheitlich und entwickelt gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Das Unternehmen ist in einem attraktiven Markt tätig, der voraussichtlich weiter stark wachsen wird. Um Wachstumschancen zu nutzen, investieren vor allem mittelständische Unternehmen in erheblichem Umfang in die digitale Transformation, um ihre Prozesse effizienter und effektiver zu gestalten.

Die Finanzierung umfasst  zugesagte und nicht zugesagte Akquisitions- und Investitionsfazilitäten. Damit werden Ressourcen für die Realisierung des Wachstumspotenzials von MAIT bereitgestellt, mit denen das Unternehmen mehrere strategische M&A-Möglichkeiten in einem stark fragmentierten Markt verfolgen kann.

Clifford Chance berät regelmäßig Debt Fonds zu Unitranche- und kombinierten Unitranche-/Super-Senior-Finanzierungen und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Strukturierung dieser Transaktionen entsprechend der spezifischen Bedürfnisse der beteiligten Parteien.

Clifford Chance hat Alcentra bereits mehrmals bei Finanzierungen beraten, zuletzt bei der Finanzierung des Erwerbs der GBA Gruppe durch Ardian.

Das Beratungsteam von Clifford Chance, das Alcentra bei dieser Transaktion begleitete, bestand aus Partner Steffen Schellschmidt, Counsel Christoph Nensa (beide Finance, Frankfurt) sowie Partner Frederik Mühl und Senior Associate Maria-Franziska Röntsch (beide Corporate/Private Equity, Frankfurt). Die Kanzlei Schoenherr Rechtsanwälte beriet mit Partner Martin Ebner und Associate Wolfgang Hellsberg zu österreichischem Recht.