Clifford Chance
Clifford Chance advises bank syndicate on EGGER EUR 150 million hybrid bond
13 March 2018
Clifford Chance advises bank syndicate on EGGER EUR 150 million hybrid bond
Clifford Chance has advised a bank syndicate made up of UniCredit Bank AG and Raiffeisen Bank International AG on a hybrid bond issue by EGGER Holzwerkstoffe GmbH.
With a volume of EUR 150 million, the bond will bear interest at 4.875 per cent during the first five years and can be redeemed prematurely by the issuer in December 2022 at the earliest.
EGGER Holzwerkstoffe GmbH, based in St. Johann in Tyrol, Austria, is one of the leading European companies in the wood-based materials industry.
The Clifford Chance team comprised partner Sebastian Maerker and associate Wolfgang Ettengruber (both Banking & Capital Markets, Frankfurt).
Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei 150 Millionen Euro Hybridanleihe von EGGER
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium bestehend aus UniCredit Bank AG und Raiffeisen Bank International AG bei der Emission einer Hybridanleihe der EGGER Holzwerkstoffe GmbH beraten.
Die Anleihe mit einem Volumen von 150 Millionen Euro wird während der ersten fünf Jahre mit einem Zinssatz von 4,875 Prozent pro Jahr verzinst und kann von der Emittentin erstmals im Dezember 2022 vorzeitig zurückgezahlt werden.
Die EGGER Holzwerkstoffe GmbH mit Sitz in St. Johann in Tirol ist eines der führenden europäischen Unternehmen der Holzwerkstoffindustrie.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Associate Wolfgang Ettengruber (beide Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
