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Clifford Chance berät EBWE bei 60 Millionen Euro-Kapitalerhöhung der ProCredit Holding

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat 40 Prozent der neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung des börsennotierten Finanzdienstleisters ProCredit Holding AG & Co KGaA gezeichnet. Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die EBWE bei der Transaktion rechtlich beraten.

Insgesamt 5.354.408 neue Aktien wurden durch Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten Investoren in einem von der EBWE unterstützten beschleunigten Platzierungsverfahren angeboten. Mit dem Nettoemissionserlös von 61 Millionen Euro will die ProCredit Holding ihre Wachstumsstrategie fortsetzen und das Kundengeschäft der ProCredit Gruppe mit kleinen und mittleren Unternehmen vor allem in Südost- und Osteuropa ausweiten.

Die EBWE wurde 1991 gegründet, um den Aufbau der Marktwirtschaft in Mittel- und Osteuropa zu unterstützen.

Das Beratungsteam von Clifford Chance für die EBWE umfasste die Gesellschaftsrechts-Spezialisten Partner Dr. Markus Stephanblome, Of Counsel Dr. Thomas Gasteyer und Senior Associate Annette Röhder (alle Frankfurt) sowie die Partner Tim Schreiber (München) und Uwe Hornung (Frankfurt) - beide Litigation/Dispute Resolution.

Begleitender Inhouse Counsel bei EBWE war Viktor Antonov.