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Clifford Chance advises SURTECO on EUR 200 million assignable loans

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17 October 2017

Clifford Chance advises SURTECO on EUR 200 million assignable loans

Clifford Chance has advised SURTECO SE on assignable loans with a total volume of EUR 200 million. SURTECO is the holding company for a group of companies in the international furniture, flooring and wood-based products sector.

The assignable loans were placed in four tranches. There was one EUR 45 million tranche with a variable interest rate and due 2022 and three fixed-rate tranches of between EUR 40.5 million and EUR 59.5 million and with terms between 5 and 10 years.

The Clifford Chance team comprised partner Sebastian Maerker and associate Dr. Christian Köhler (German law, both Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Clifford Chance berät SURTECO bei 200 Millionen Euro-Schuldscheindarlehen

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die SURTECO SE bei der Ausgabe von Schuldscheindarlehen über insgesamt 200 Millionen Euro beraten. SURTECO ist die Holdinggesellschaft für eine Gruppe von Unternehmen in der internationalen Möbel-, Fußboden- und Holzwerkstoffindustrie.

Die Ausgabe der Schuldscheindarlehen erfolgte in vier Tranchen. Neben einer variabel verzinslichen Tranche mit einem Volumen von 45 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2022 wurden drei fest verzinsliche Tranchen mit Volumen zwischen 40,5 Millionen Euro und 59,5 Millionen Euro und Laufzeiten zwischen 5 und 10 Jahren begeben.

Das Beratungsteam von Clifford Chance umfasste Partner Sebastian Maerker und Associate Dr. Christian Köhler (deutsches Recht, beide Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).