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Clifford Chance berät Siemens bei 6 Milliarden US-Dollar-Anleihe

19 September 2016

Clifford Chance berät Siemens bei 6 Milliarden US-Dollar-Anleihe

Clifford Chance has advised Siemens on a USD 6 billion bond issue primarily placed with institutional investors in the United States in accordance with Rule 144A of the Securities Act of 1933. The bond was issued by Siemens Financieringsmaatschappij N.V. and is guaranteed by Siemens AG.

The bond was launched in six tranches. In addition to a floating rate tranche of USD 350 million due 2019, the issue comprised five fixed rate tranches of between USD 750 million and USD 1.7 billion, with terms between 3 and 30 years and interest rates between 1.300% and 3.300%.

The Clifford Chance team was led by partners Sebastian Maerker and Dr. George Hacket and comprised counsel Barbora Moring and associates Sarah Steece (US law) and Dr. Christian Köhler (German law, all Banking & Capital Markets, Frankfurt). Partner Jurgen van der Meer and associate Ellen van Gessel (both Banking & Capital Markets, Amsterdam) advised on Dutch law aspects.

Clifford Chance berät Siemens bei 6 Milliarden US-Dollar-Anleihe

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Siemens bei der Emission einer vornehmlich an institutionelle Investoren in den USA platzierten Anleihe gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 über 6 Milliarden US-Dollar beraten. Die Anleihe wurde von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. emittiert und wird von der Siemens Aktiengesellschaft garantiert.

Die Emission der Anleihe erfolgte in sechs Tranchen. Neben einer variabel verzinslichen Tranche mit einem Volumen von 350 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit bis 2019 wurden fünf fest verzinsliche Tranchen mit Volumen zwischen 750 Millionen US-Dollar und 1,7 Milliarden US-Dollar und Laufzeiten zwischen 3 und 30 Jahren sowie Zinssätzen zwischen 1,300 % und 3,300 % begeben.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung der Partner Sebastian Maerker und Dr. George Hacket bestand aus Counsel Barbora Moring sowie den Associates Sarah Steece (US-Recht) und Dr. Christian Köhler (deutsches Recht, alle Banking & Capital Markets, Frankfurt). Zu Aspekten des niederländischen Rechts berieten Partner Jurgen van der Meer und Associate Ellen van Gessel (beide Banking & Capital Markets, Amsterdam).