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Clifford Chance advises the lenders on a solar PV plant portfolio refinancing

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25 March 2016

Clifford Chance advises the lenders on a solar PV plant portfolio refinancing

Sonnedix group, a solar operator present in Europe, Asia, Africa and Latin America, has successfully refinanced a portfolio of four photovoltaic parks located in Auvergne-Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées and Provence-Alpes-Côte d'Azur with a total capacity of 23.6 MWp for an amount of EUR 93.7 million.

The financing is provided by MUFG’s banking arm, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, and La Banque Postale Crédits Entreprises. MUFG was the mandated lead arranger and also acted as facility agent, insurance bank and as the modelling bank, documentation and technical bank, with La Banque Postale as the account bank.

The Lenders were advised by Clifford Chance with Benjamin de Blegiers, partner and Chloé Desreumaux, associate, on project and financing aspects, Corinne Duvnjak, associate, on regulatory matters, Fabien Jacquemard, associate, on derivatives aspects and Jitka Susankova, counsel, on tax matters. The Clifford Chance Amsterdam office was also involved on the transaction.

Clifford Chance conseille les prêteurs dans le cadre du refinancement d’un portefeuille de centrales solaires

Le groupe Sonnedix, un exploitant de centrales solaires présent en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique Latine, a refinancé avec succès un portefeuille de quatre parcs photovoltaïques situés dans les régions de Auvergne-Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur pour une capacité totale de 23,6 MW pour un montant de 93,7 millions d’euros.

Le financement a été consenti par The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD., une entité du Groupe MUFG en charge des activités bancaires et La Banque Postale Crédits Entreprises. Le Groupe MUFG agissait en qualité d’arrangeur mandaté, d’agent, de banque coordinatrice de la modélisation, de la documentation, des assurances et des aspects techniques et La Banque Postale agissait en qualité de banque teneuse de compte.

Les prêteurs étaient conseillés par Clifford Chance avec Benjamin de Blegiers, associé et Chloé Desreumaux, avocat, sur les aspects financement et projet, Corinne Duvnjak, avocat, sur les aspects réglementaires, Fabien Jacquemard, avocat, sur les aspects de produits dérivés et Jitka Susankova, counsel, sur les aspects de droit fiscal. Le bureau d'Amsterdam était également impliqué sur le dossier.