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Clifford Chance advises Investa Holding and ABRY Partners on the sale of shares in e-shelter to NTT Com

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4 March 2015

Clifford Chance advises Investa Holding and ABRY Partners on the sale of shares in e-shelter to NTT Com

Clifford Chance has advised Investa Holding GmbH and ABRY Partners LLC, Boston, on the sale of an aggregate stake of 86.7% in e-shelter, Germany's largest data centre services operator, to Japan's NTT Communications Corporation (NTT Com).

Real estate company Investa Holding currently owns 51% of e-shelter's issued shares and the remaining shares are owned by US private equity firm ABRY Partners, and other minority shareholders. Upon consummation of the acquisition, a 13.3% minority stake will be retained by Investa Holding GmbH, in which e-shelter founder and CEO Rupprecht Rittweger owns a controlling interest.

e-shelter designs, builds and operates highly-resilient data centers. The company employs around 350 people and operates a total of approximately 90,000 m² of data centre space, of which 60,000 m² alone is located at e-shelter's main site in Frankfurt am Main, Germany, making it Europe's largest single data center site. Additional sites are located in Berlin, Hamburg, Munich and Zurich. e-shelter's customers include financial services and telecommunications companies, as well as IT and cloud service providers

NTT Com operates more than 130 secure data centers worldwide. In addition, NTT Com provides a wide range of globally standardized services, including platforms for hosting, as well as network and security services.

The Clifford Chance team was led by partners Joachim Hasselbach (Private Equity), Dr. Uwe Schimmelschmidt (Tax) and Cornelia Thaler (Real Estate) and included associates Paul Bock (Private Equity), Manuel Lomb and Bernd Bäumer (both Real Estate), counsel Anette Hofmann (Tax) – all Frankfurt –, senior transaction lawyer Katrin Rötering (Real Estate), counsel Cord von Mandelsloh (Tax) and partner Marc Besen (Antitrust) – all Düsseldorf – as well as associates Lauren Harris‎ and Clara Herrenschmidt (both Corporate, Luxembourg).

Clifford Chance has been advising Investa for several years and e-shelter Group since its formation in 2000. A team led by Joachim Hasselbach, Dr. Uwe Schimmelschmidt and Cornelia Thaler last advised e-shelter in 2011 on the acquisition of a stake in e-shelter by ABRY Partners and a team led by Cornelia Thaler and Christian Trenkel simultaneously advised it on the completion of a structured financing in the amount of EUR 229 million.

Clifford Chance berät Investa Holding und ABRY Partners beim Verkauf von Anteilen an e-shelter an NTT Com

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Investa Holding GmbH und ABRY Partners LLC, Boston, beim Verkauf von insgesamt 86,7 Prozent an e-shelter, Deutschlands größtem Betreiber von Rechenzentrumsdiensten, an die japanische NTT Communications Corporation (NTT Com) beraten.

Derzeit werden 51 Prozent der Anteile von der Immobiliengesellschaft Investa Holding gehalten. Die übrigen Anteile an e-shelter stehen im Eigentum des US-amerikanischen Private-Equity-Unternehmens ABRY Partners sowie anderer Minderheitsgesellschafter. Im Anschluss an den Vollzug der Transaktion wird Investa Holding, an der e-shelter Gründer und CEO Rupprecht Rittweger maßgeblich beteiligt ist, noch eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 13,3 Prozent halten.

e-shelter plant, baut und betreibt hochverfügbare Rechenzentren. Das Unternehmen beschäftigt rund 350 Mitarbeiter und verfügt über insgesamt rund 90.000 Quadratmeter Rechenzentrumsfläche, davon alleine 60.000 Quadratmeter Fläche an seinem Hauptstandort Frankfurt am Main, der damit Europas größter Rechenzentrumsstandort ist. Weitere Standorte befinden sich in Berlin, Hamburg, München und Zürich. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationsunternehmen sowie IT- und Cloud-Service-Anbieter.

NTT Com betreibt weltweit mehr als 130 Rechenzentren. Außerdem bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an globalen standardisierten Dienstleistungen, einschließlich Hosting-Plattformen sowie Netzwerk- und Sicherheitsdiensten.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung der Partner Joachim Hasselbach (Private Equity), Dr. Uwe Schimmelschmidt (Tax) und Cornelia Thaler (Real Estate) bestand aus den Associates Paul Bock (Private Equity), Manuel Lomb und Bernd Bäumer (beide Real Estate), Counsel Anette Hofmann (Tax) – alle Frankfurt –, Senior Transaction Lawyer Katrin Rötering (Real Estate), Counsel Cord von Mandelsloh (Tax) und Partner Marc Besen (Kartellrecht) – alle Düsseldorf – sowie den Associates Lauren Harris und Clara Herrenschmidt (beide Corporate, Luxemburg). 

Clifford Chance berät Investa seit vielen Jahren und die e-shelter Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 2000. Zuletzt hatte ein Team um Joachim Hasselbach, Dr. Uwe Schimmelschmidt und Cornelia Thaler e-shelter im Jahr 2011 beim Einstieg von ABRY Partners und gleichzeitig ein Team um Cornelia Thaler und Christian Trenkel beim Abschluss einer strukturierten Finanzierung in Höhe von 229 Millionen Euro beraten.