Clifford Chance

Clifford Chance conseille Indigo Capital France sur la levée de son nouveau fonds mezzanine à 250 M€

Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance conseille Indigo Capital France sur la structuration et  la levée de son nouveau fonds mezzanine à 250 M€ auprès de souscripteurs essentiellement européens.

Indigo Capital France, qui a pris son indépendance en 2011, a finalisé la levée de son dernier véhicule. Le mezzaneur, qui avait déjà réuni 210 M€ pour ce fonds baptisé FPCI Indigo Capital en novembre 2013, vient, en effet, d'atteindre le hard cap de 250 M€. Notamment souscrit par le Fonds européen d'investissement (FEI), ce fonds professionnel de capital investissement compte des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des agences gouvernementales ainsi que quelques family offices et fortunes privées parmi ses souscripteurs. Ces souscripteurs sont pour un tiers des investisseurs français et un tiers des investisseurs européens.

Avec FPCI Indigo Capital, le mezzaneur poursuit ainsi la stratégie engagée par ses fonds précédents.

Ciblant l'Europe de l'Ouest, avec une attention toute particulière portée aux pays francophones, ce véhicule multisectoriel investira des tickets unitaires compris entre 5 et 40 M€ dans tous types d'opérations nécessitant des solutions de financement mezzanine flexibles. Très attaché au respect des critères ESG, il interviendra dans le cadre de financements LBO, de carve-out, de retraits de cote et pourquoi pas de refinancements. Depuis son lancement, déjà deux investissements ont été réalisés. Le premier en syndication lors du LBO bis d'Ubiqus et le second dans le cadre du MBO de CTN.

Clifford Chance conseille Indigo Capital France avec Xavier Comaills (associé), Tiana Rambatomanga (counsel) et Cyril Fiat.