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Clifford Chance conseille les banques senior dans le cadre du financement de 405 M€ pour la construction du Stade des Lumières, le nouveau stade de l’Olympique Lyonnais

1 August 2013

Clifford Chance conseille les banques senior dans le cadre du financement de 405 M€ pour la construction du Stade des Lumières, le nouveau stade de l’Olympique Lyonnais

La Foncière du Montout, filiale à 100% d’Olympique Lyonnais Groupe (OL Groupe) vient de boucler le financement pour la construction du nouveau stade de l’Olympique Lyonnais.

Ce financement comprend un financement en fonds propres de 135 M€, un financement obligataire de 112 M€ (souscrit par une entité du groupe Vinci pour un montant de 80 M€ et la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 32 M€), un financement bancaire senior de 146,5 M€ et une location financière de 8,231M€.

A ce financement s’ajoutent les revenus garantis pendant la phase de construction d’un montant d’environ 13,5 M€ ainsi qu’un crédit senior TVA.

Pour les besoins du financement en fonds propres, OL Groupe procédera à une émission d’obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes (Osranes) d’un montant de 80M€ dont la souscription fait l’objet d’une garantie par Pathé et ICMI, les principaux actionnaires d’OL Groupe.

Il est intéressant de noter qu'il s'agit, en France, du premier projet de construction de stade entièrement privé. Les cabinets d'avocats intervenants sur ce projet ont dû faire appel à des compétences tant dans le domaine du droit du sport, du droit immobilier que du financement de projet.

Le cabinet d’avocats d’affaire international Clifford Chance Europe LLP a conseillé les banques senior dans le cadre du financement mis en place.

L’équipe de Clifford Chance était composée de Daniel Zerbib, associé, Benjamin de Blegiers, counsel, Bruno Vannini, Roy Charles Bates et, pour les aspects de droit de la construction, Anne-Sophie Plé, counsel.