Clifford Chance advises Linde on €1.6 billion triple series bond issue
28 May 2026
Clifford Chance advises Linde on €1.6 billion triple series bond issue
Global law firm Clifford Chance has advised Linde plc on a successful triple tranche bond issuance with a total volume of €1.6 billion. The bonds were issued by Linde plc under its €25 billion Debt Issuance Programme.
The issuance comprised three series of €600 million floating rate notes maturing in 2028, €500 million notes with a 3.200% coupon, maturing in 2030 and €500 million notes with a 3.800% coupon, maturing in 2036.
The syndicate for this transaction included Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan SE, Mizuho Bank Europe N.V., TD Global Finance unlimited company, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bank of China (Europe) S.A., Banco Santander, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Siebert Williams Shank & Co., LLC, Standard Chartered Bank, Truist Securities, Inc. and Westpac Banking Corporation.
The Clifford Chance team was led by partner Cristina Freudenberger and included counsel Henrik Gildehaus and transaction lawyers Lilli Neubauer and Felicitas Fischer (all Capital Markets, Frankfurt).
Press contact: Nadja Fersch
Clifford Chance berät Linde bei Anleiheemission mit drei Tranchen über insgesamt €1,6 Milliarden
Die globale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat die Linde plc bei einer erfolgreichen Anleiheemission im Gesamtvolumen von €1,6 Milliarden beraten. Die Anleihen wurden von Linde plc im Rahmen des €25 Milliarden Debt Issuance Programms begeben.
Die Emission umfasste drei Tranchen: €600 Millionen variabel verzinsliche Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028, €500 Millionen Schuldverschreibungen mit einem Coupon von 3.200% mit Fälligkeit 2030 und €500 Millionen Schuldverschreibungen mit einem Coupon von 3.800% und Fälligkeit 2036.
Das Bankenkonsortium für diese Transaktion bestand aus Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan SE, Mizuho Bank Europe N.V., TD Global Finance unlimited company, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bank of China (Europe) S.A., Banco Santander, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Siebert Williams Shank & Co., LLC, Standard Chartered Bank, Truist Securities, Inc. und Westpac Banking Corporation.
Das Clifford Chance Team stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger und umfasste Counsel Dr. Henrik Gildehaus und Transaction Lawyers Lilli Neubauer und Felicitas Fischer (alle Capital Markets, Frankfurt).
Press contact: Nadja Fersch
