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Yurika Mikuriya

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Qualified Lawyer

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Qualified Lawyer
アソシエイト
Yurika Mikuriya
御厨 ゆりか

Yurika Mikuriya specialises in international capital markets transactions, including international debt offerings (Regulation S and Rule 144A), convertible bonds, medium term note programmes and euro-commercial paper programmes.

Yurika also advises on the issuance of repackaging notes and other structured products.

国際資本市場における取引を専門とし、特にユーロボンド(Regulation SとRule 144Aを含む)および転換社債などの発行やMTNプログラムおよびユーロCPプログラムの設定に係る。また、証券組替およびその他の種類の証券化デリバティブに関してもアドバイスを行う。

  • Nomura as the lead manager and the other managers on a dual-tranche international offering by Suzuki Motor Corporation of JPY 200 billion of zero coupon convertible bonds. The transaction had an innovative structure, being the first convertible bond issue by a Japanese issuer using "any-time net share settlement" mechanism, as well as limiting the maximum number of shares issuable.
  • Underwriters on Japan Finance Organization for Municipalities' MTN programme and multiple Regulation S/144A issuances
  • Underwriters on Development Bank of Japan's issuance of socially responsible investment bonds
  • スズキ(株)による2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行案件(発行総額:2,000億円)に関して主幹事会社であるノムラ・インターナショナル及びその他引受会社に助言。本邦初の「交付株数上限型」及び「自動行使型取得条項」付きの革新的な転換社債案件
  • 地方公共団体金融機構のMTNプログラムおよびRegulation S/144A債券の発行に関して主幹事会社に助言。
  • 日本政策投資銀行のSRI債の発行に関して主幹事会社に助言。

News and client work

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お問い合わせ先

Career and qualifications

  • University of Cambridge (BA) 2010
  • Institut d'Etudes Politiques de Paris 2012
  • University of Pennsylvania (LLM) 2013
  • Admitted as an Attorney-at-Law in New York 2014
  • Joined Clifford Chance, Tokyo 2014
  • Admitted as a solicitor in England & Wales 2018

経歴、資格

  • 2010年 ケンブリッジ大学 (B.A.)卒業
  • 2012年 パリ政治学院修了
  • 2013年 ペンシルバニア大学 (LL.M.) 修了
  • 2014年 ユニバーシティ・オブ・ロー (LPC)修了
  • 2014年 ニューヨーク州弁護士資格取得
  • 2014年 Clifford Chance – 東京
  • 2018年 英国イングランド&ウェールズ弁護士資格取得
  • 言語:英語、フランス語、日本語