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Yasuko Moriwaki

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Yasuko Moriwaki
森脇 寧子

Yasuko Moriwaki specialises in international capital markets and structured finance instruments, including international debt and equity offerings, convertible bonds and other equity-linked securities, medium-term note programmes, regulatory capital and corporate hybrid securities. 

国際資本市場における取引を専門とし、特に国際市場・国内市場における債券および株式の募集、転換社債、優先出資証券、コーポレート・ハイブリッド証券などの発行やMTNプログラムの設定に係わる 

  • Nomura as the lead manager and the other managers on a dual-tranche international offering by Suzuki Motor Corporation of JPY 200 billion of zero coupon convertible bonds. The transaction had an innovative structure, being the first convertible bond issue by a Japanese issuer using "any-time net share settlement" mechanism, as well as limiting the maximum number of shares issuable.
  • Mizuho as the lead manager and the other managers on dual-tranche international offering by Tohoku Electric Power Co., Inc. of JPY 120 billion of zero coupon convertible bonds.
    Equity-linked Product Issuer of the Year: Deal Watch Awards 2015
  • SMBC Nikko as the lead manager on the international offering by Unicharm Corporation of JPY 50 billion zero coupon convertible bonds
    Equity-linked Product of the Year: Deal Watch Awards 2015
    Convertible Bonds Best Deal of 2015: Capital Eye 2015
  • Nomura as the lead manager and the other managers on dual-tranche international offering by The Chugoku Electric Power Co., Inc. of JPY 100 billion of zero coupon convertible bonds
  • スズキ(株)による2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行案件(発行総額:2,000億円)に関して主幹事会社であるノムラ・インターナショナル及びその他引受会社に助言。本邦初の「交付株数上限型」及び「自動行使型取得条項」付きの革新的な転換社債案件
  • 東北電力(株)による2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行案件(発行総額:1,200億円)に関して主幹事会社であるみずほインターナショナル及びその他引受会社に助言
    DEAL WATCH AWARDS 2015にて" Equity-linked Product Issuer of the Year"を受賞
  • ユニ・チャーム(株)による2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行案件(発行総額:500億円)に関して主幹事会社である日興キャピタル・マーケットに助言
    DEAL WATCH AWARDS 2015にて" Equity-linked Product of the Year"を受賞
  • 中国電力株式会社による2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行案件(発行総額:1,000億円)に関して野村インターナショナル及びその他引受会社に助言

News and client work

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お問い合わせ先

Career and qualifications

  • Keio University (LLB) 1995
  • University of Oxford (Magister Juris) 2001
  • Joined Clifford Chance, London 2003
  • Admitted as a solicitor in England & Wales 2005
  • Seconded to Credit Suisse (London) 2006-2007
  • Clifford Chance, Tokyo 2011
  • Registered as Gaikokuho Jimu Bengoshi in England & Wales 2015
  • Counsel since 2016

経歴、資格

  • 1995年 慶應義塾大学法学部卒業
  • 2001年 オックスフォード大学 (Magister Juris)修了
  • 2003-2010年 Clifford Chance – ロンドン
  • 2005年 英国イングランド&ウェールズ弁護士資格取得
  • 2006-2007年 クレディ・スイス銀行へ出向 - ロンドン
  • 2011年 Clifford Chance – 東京
  • 2015年 外国法事務弁護士(英国法)
  • 2016年 カウンセル就任

Professional bodies

  • Foreign member of the Daini Tokyo Bar Association

所属

  • 第二東京弁護士会

Awards and citations

  • Yasuko Moriwaki is ranked as Next Generation Lawyers: Foreign Lawyers (Gaiben)
    Legal 500 Asia-Pacific 2018, Japan: Capital Markets: International Firms and Joint Ventures

    受賞、表彰

    • Yasuko Moriwaki is ranked as Next Generation Lawyers: Foreign Lawyers (Gaiben)
      Legal 500 Asia-Pacific 2018, Japan: Capital Markets: International Firms and Joint Ventures