Clifford Chance advises Morgan Stanley on €150 million senior preferred notes issuance by Gorenjska Banka
3 July 2026
Clifford Chance advises Morgan Stanley on €150 million senior preferred notes issuance by Gorenjska Banka
Global law firm Clifford Chance has advised Morgan Stanley Europe SE as Sole Bookrunner on the issuance of €150 million senior preferred resettable notes by Slovenian Gorenjska Banka d.d., Kranj.
The transaction marks a further milestone in Gorenjska Banka's access to the international debt capital markets and supports the bank's ongoing funding and capital strategy. The notes were issued on a standalone basis and are structured as senior preferred resettable instruments in line with applicable regulatory requirements.
The issuance comprised €150 million senior preferred resettable notes with a final maturity in 2032 and a first reset date in 2031. The notes are listed on the Euro MTF market of the Luxembourg Stock Exchange.
The transaction was successfully placed with institutional investors, reflecting continued investor demand for bank capital instruments from the Central and Eastern European region.
The Clifford Chance team was led by partner Cristina Freudenberger and included transaction lawyers Lilli Neubauer and Felicitas Fischer (all Capital Markets, Frankfurt) and Senior Associate Maria de Elizalde (Capital Markets, Madrid).
Press Contact: Nadja Fersch
Clifford Chance berät Morgan Stanley bei Emission von €150 Millionen Senior Preferred Notes der Gorenjska Banka
Die globale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat Morgan Stanley Europe SE als Sole Bookrunner bei der Emission von €150 Millionen Senior Preferred Resettable Notes durch die slowenische Gorenjska Banka d.d., Kranj, beraten.
Die Transaktion stellt einen weiteren Meilenstein beim Zugang der Gorenjska Banka zu den internationalen Fremdkapitalmärkten dar und unterstützt die fortlaufende Refinanzierungs- und Kapitalstrategie der Bank. Die Notes wurden auf Standalone-Basis begeben und sind als Senior Preferred Resettable Instrumente im Einklang mit den anwendbaren aufsichtsrechtlichen Anforderungen strukturiert.
Die Emission umfasste €150 Millionen Senior Preferred Resettable Notes mit einer Endfälligkeit im Jahr 2032 und einem ersten Reset-Termin im Jahr 2031. Die Notes sind im Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet.
Die Transaktion wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert und spiegelt die anhaltende Nachfrage nach Bankkapitalinstrumenten aus der Region Zentral- und Osteuropa wider.
Das Clifford Chance Team stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger und umfasste die Transaction Lawyer Lilli Neubauer und Felicitas Fischer (alle Capital Markets, Frankfurt) und Senior Associate Maria de Elizalde (Capital Markets, Madrid).
Press Contact: Nadja Fersch
