Clifford Chance
Clifford Chance advises Prosegur on the issue of a €500 million Eurobond
6 April 2022
Clifford Chance advises Prosegur on the issue of a €500 million Eurobond
Clifford Chance has advised leading security company Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. on the successful issue of its €500 million Eurobond, which matures in 2029 and bears interest at a rate of 2.5%.
Notwithstanding the challenging macro-economic and socio-political conditions, Prosegur was able to take advantage of a window in the market to complete its third stand-alone bond issue since 2013. The team in Madrid also advised Prosegur in connection with both of its earlier Eurobond issues, in 2013 and in 2018. Banco Santander, BBVA, BNP Paribas and HSBC acted as joint lead managers of this latest issue.
The multidisciplinary Clifford Chance team was led by Partner Antonio Henriquez, head of the English Law Capital Markets team in Madrid, with the support of Associate Anna Buscaglia. Partner Yolanda Azanza advised on the Spanish law aspects, with the support of Associate Francisco Pizarro.
Clifford Chance asesora a Prosegur en su emisión de eurobonos por €500 millones
Clifford Chance ha asesorado a Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. en su emisión de eurobonos por un importe de €500 millones, con un interés de 2,5% y vencimiento en 2029.
A pesar de los desafíos de la actual situación macroeconómica y sociopolítica, Prosegur encontró una ventana en el mercado de renta fija y completó con éxito esta emisión, su tercera Standalone. Nuestro equipo de Madrid asesoró a Prosegur en sus anteriores emisiones de eurobonos en 2013 y 2018. Banco Santander, BBVA, BNP Paribas y HSBC actuaron como entidades colocadoras en esta última emisión.
El equipo multidisciplinar de Clifford Chance fue liderado por el socio Antonio Henríquez, director del equipo de Mercados de Capital de Derecho Inglés en Madrid, con el apoyo de la asociada Anna Buscaglia. La socia Yolanda Azanza asesoró sobre los aspectos jurídicos españoles, con el apoyo del asociado Francisco Pizarro.
