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Clifford Chance sur l'émission par Safran d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) pour un montant d’environ 700 millions d’euros

4 July 2018

Clifford Chance sur l'émission par Safran d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) pour un montant d’environ 700 millions d’euros

Safran a annoncé l'émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE), par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, venant à échéance le 21 juin 2023, pour un montant nominal d'environ 700 millions d'euros (les "Obligations"). Citigroup Global Markets Limited et Société Générale intervenaient en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés.

Les Obligations ne portent pas intérêt et ont été offertes à un prix d'émission de 100% du pair, ce qui correspond à un taux de rendement actuariel brut de 0,00%. La valeur nominale unitaire des Obligations est de 140,10 euros, faisant ressortir une prime de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Safran sur le marché règlementé d'Euronext Paris.

La fixation des modalités définitives des Obligations a eu lieu le 18 juin 2018 et le règlement-livraison le 21 juin 2018. Les Obligations feront l'objet d'une cotation sur le marché libre (Freiverkehr) de Francfort.

Citigroup Global Markets Limited et Société Générale étaient conseillés par Clifford Chance avec Aline Cardin, associé, Auriane Bijon, counsel, et Lou Bernard, collaboratrice.