Clifford Chance
Clifford Chance advises RBI and SEB on the financing of the acquisition of Losberger Group by Gilde Buy Out Partners
18 July 2016
Clifford Chance advises RBI and SEB on the financing of the acquisition of Losberger Group by Gilde Buy Out Partners
Clifford Chance has advised Raiffeisen Bank International AG (RBI) and SEB AG on its acquisition of Losberger Group by funds advised by Gilde Buy Out Partners. The sellers are funds operated by the private equity investor H.I.G. Capital. The parties have agreed not to disclose the purchase price. The loans signed by RBI and SEB will be syndicated to other lenders as part of the completion of the acquisition. The transaction is subject to clearance by the relevant antitrust authorities.
Losberger Group, based in Bad Rappenau, Germany, specialises in manufacturing and leasing modular room systems. The company employs more than 800 people across its five production sites and 14 offices.
Gilde Buy Out Partners is a leading European private equity investor focusing on medium-sized transactions. Gilde manages assets worth more than EUR 3 billion and has offices in Zurich, Frankfurt, Utrecht and Brussels.
The Clifford Chance team was led by partner Thomas Weitkamp (Munich) and comprised senior associate Rafael Lamlé (Frankfurt) and associate Johann Melchior Raiser (Munich, all Banking & Capital Markets) as well as partner Dr. Kerstin Kopp (Corporate/Private Equity, Frankfurt).
Clifford Chance berät RBI und SEB bei der Finanzierung des Erwerbs der Losberger Gruppe durch Gilde Buy Out Partners
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Raiffeisen Bank International AG (RBI) und die SEB AG bei der Finanzierung des Erwerbs der Losberger Gruppe durch von Gilde Buy Out Partners beratene Fonds beraten. Verkäufer sind Fonds des Private Equity-Investors H.I.G. Capital. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die von RBI und SEB unterschriebenen Darlehen werden im Rahmen des Vollzugs des Erwerbs an weitere Kreditgeber syndiziert. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden.
Die Losberger Gruppe mit Sitz in Bad Rappenau ist auf die Herstellung und Vermietung von modularen Raumsystemen spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeiter in seinen fünf Produktionsstätten und 14 Büros.
Gilde Buy Out Partners ist ein führender europäischer Private-Equity-Investor mit Fokus auf mittelgroße Transaktionen. Gilde verwaltet Fonds von mehr als 3 Milliarden Euro und hat Büros in Zürich, Frankfurt am Main, Utrecht und Brüssel.
Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partner Thomas Weitkamp (München) bestand aus Senior Associate Rafael Lamlé (Frankfurt) und Associate Johann Melchior Raiser (München, alle Banking & Capital Markets) sowie Partnerin Dr. Kerstin Kopp (Corporate/Private Equity, Frankfurt).
