Clifford Chance

Clifford Chance conseille Unibail-Rodamco SE sur une offre de rachat d'obligations de la Société et sur une nouvelle émission d'obligations

Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé Unibail-Rodamco SE sur une offre de rachat d'obligations de la Société à hauteur d'un milliard d'euros. Les résultats définitifs de l'offre de rachat lancée le 8 octobre 2014 ont été annoncés le 15 octobre 2014. A cette même date, le Groupe a émis des obligations à échéance 2022 pour un montant total de 750 millions d'euros portant intérêt à 1,375% et cotées à Luxembourg sous son Programme EMTN.

Les banques arrangeuses de l'offre de rachat étaient Barclays Bank PLC, BNP Paribas, HSBC Bank plc et Société Générale. Les banques chefs de file de l'émission d'obligations étaient Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, JP Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale, La Royal Bank of Scotland plc et UBS Limited.

L'équipe de Clifford Chance était composée de Cédric Burford (associé), Aileen O'Riordan (collaboratrice sénior) et Sarah Beaumont.