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Clifford Chance conseille Shell dans l'acquisition de la majeure partie de l'activité de gaz naturel liquéfié de Repsol

28 February 2013

Clifford Chance conseille Shell dans l'acquisition de la majeure partie de l'activité de gaz naturel liquéfié de Repsol

Le cabinet d'avocats international Clifford Chance conseille Royal Dutch Shell plc. dans le cadre de l'acquisition de la majeure partie de l'activité de gaz naturel liquéfié (GNL) du groupe pétrolier espagnol Repsol pour un montant d'environ  5,1 milliards d'euros.

Les principaux actifs concernés par l'opération sont les participations minoritaires que détenait Repsol dans des usines de liquéfaction situées à Trinidad-et-Tobago et au Pérou ainsi que dans Bahia de Bizkaia Electricidad, une centrale électrique située à Bilbao en Espagne. L'opération concerne également l'acquisition de l'entreprise Repsol Commercializadora de Gas, active dans la commercialisation et le transport de GNL.

L'activité GNL nord-américaine de Respol n'est pas concernée par la transaction.

Sur les 5,1 milliards d'euros, Shell va assumer 1,8 milliard d'euros de dette et d'engagements financiers de Repsol.

Le closing de l'opération devrait intervenir au second trimestre 2013 ou au début de l'année 2014, sous réserve de l'aval des autorités de la concurrence et de la réalisation d'autres conditions suspensives.

Les avocats de Clifford Chance impliqués sur ce dossier sont :

  • A Paris : Oliver Bretz (associé) et Katrin Schallenberg (counsel) sur les aspects de concurrence,
  • A Londres : Kathy Honeywood en corporate, John Wilkins en droit bancaire et financier, David Harkness en fiscalité, Nigel Howorth en environment, Chris Goodwill en droit social,
  • A Madrid  : José-Marie Fernandez Daza,
  • A New York : Catherine McCarthy, William Wallace, David Brinton.