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Clifford Chance advises on the accelerated bookbuild offering of shares in Soitec

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5 December 2023

Clifford Chance advises on the accelerated bookbuild offering of shares in Soitec

Clifford Chance acted as transaction counsel advising NSIG Sunrise and BofA Securities on the accelerated bookbuild offering of ordinary shares in the capital of French company Soitec, a leading designer and manufacturer of semiconductor materials, listed on Euronext Paris.

The offering consisted of 432,000 shares in the capital of Soitec. Launch of the accelerated bookbuild offering took place on 30 November 2023, with pricing on 1 December 2023.

BofA Securities acted as sole manager.

Clifford Chance's Paris office acted as transaction counsel for both NSIG Sunrise and BofA Securities, with Alex Bafi and Aline Cardin, partners, Olivier Plessis, counsel, and Garo Yaghsezian, associate. This is the second transaction in Soitec shares we have advised on this year, with a previous offering of 300,000 shares in March 2023.                            

Clifford Chance est intervenu en tant que conseil dans le cadre d'un placement accéléré d'actions Soitec

Clifford Chance a conseillé NSIG Sunrise et BofA Securities dans le cadre d'un placement accéléré d'actions ordinaires de la société Soitec, un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Le placement a porté sur 432 000 actions de Soitec. Son lancement est intervenu le 30 novembre 2023, avec un prix fixé le 1er décembre 2023.

BofA Securities a agi en qualité de manager unique.

Le bureau parisien de Clifford Chance a conseillé NSIG Sunrise et BofA Securities avec une équipe composée d'Alex Bafi et Aline Cardin, associés, Olivier Plessis, counsel, et Garo Yaghsezian, collaborateur. Il s'agit de la deuxième opération relative aux actions de Soitec sur laquelle nous sommes intervenus cette année, après un précédent placement portant sur 300 000 actions en mars 2023.