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Clifford Chance a conseillé La Banque Postale dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec le Groupe Primonial en vue de l’acquisition de La Financière de l’Échiquier

1 March 2023

Clifford Chance a conseillé La Banque Postale dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec le Groupe Primonial en vue de l’acquisition de La Financière de l’Échiquier

La Banque Postale Asset Management (LBP AM), filiale de La Banque Postale (à 75%) et d'Aegon Asset Management (à 25%), est entrée en négociations exclusives avec le Groupe Primonial en vue de l’acquisition de 100% de La Financière de l’Échiquier (LFDE).

Cette opération permettrait à LBP AM de conforter son positionnement de gérant de conviction multi-spécialiste avec un encours sous gestion combiné de 67 milliards d’euros, d’élargir sa présence à 9 pays en Europe et d’étendre sa gamme de produits.

En préservant et combinant les forces des trois marques du nouvel ensemble, LBP AM, LFDE et Tocqueville Finance (filiale à 100% de LBP AM), la transaction donnerait naissance à un acteur européen majeur de la gestion de conviction, aux performances financières reconnues, et reposant sur un socle de valeurs partagées en faveur d’une finance responsable.

L'éventuelle signature des accords définitifs par le Groupe La Banque Postale et le Groupe Primonial est soumise à l'information et/ou la consultation préalable des instances représentatives du personnel concernées et devrait intervenir au cours du second trimestre 2023. Ce projet d’acquisition est par ailleurs soumis à l’obtention de l'approbation de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de la concurrence, et devrait être réalisé le cas échéant, d'ici la fin du troisième trimestre 2023.

Clifford Chance a conseillé La Banque Postale avec une équipe composée de Mathieu Remy (associé), Catherine Naroz et Alexandre Merle (counsel), Camille Welfringer, Alexis Mesnildrey et Jean-Christophe Urrutia--Calvet (collaborateurs) sur les aspects corporate, Frédérick Lacroix (associé), Véronique De Hemmer Gudme (directrice des affaires règlementaires), Hélène Kouyaté (counsel) et Irina Rambeloson (collaboratrice) sur les aspects règlementaires, David Tayar (associé), Amélie Lavenir (counsel) et Aya Bachiri (collaboratrice) sur les aspects de droit de la concurrence, ainsi que de Pierre Goyat (counsel) et Alexios Theologitis (collaborateur) sur les aspects de droit fiscal.