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高伟绅律师事务所为中国银行发行30.3亿美元五笔绿色债券(涉及多种货币)提供法律咨询

23 August 2016

高伟绅律师事务所为中国银行发行30.3亿美元五笔绿色债券(涉及多种货币)提供法律咨询

全球领先律师事务所高伟绅最近在中国银行发行30.3亿美元绿色债券的交易中为相关联席牵头经办人提供法律咨询。该债券是中国机构在国际市场上规模最大的绿色债券发行项目,也是首次由中国金融机构的两家海外分行同时发行绿色债券。这批绿色债券包含一笔人民币债券、三笔美元债券和一笔欧元债券。发行这批绿色债券的净收益将全部用于为符合资格的绿色项目提供建设资金。

该交易涉及以下两个重要部分:

  •   就中国银行纽约分行在中国银行200亿美元中期票据计划之下,于2016年7月12日发行在香港上市的2018年到期、息率3.60%的人民币15亿元票据,为担任联席牵头经办人的中国银行股份有限公司、中国银行(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、花旗环球金融有限公司以及富国证券国际有限公司提供法律服务
  • 就中国银行卢森堡分行在中国银行200亿美元中期票据计划之下,于2016年7月12日发行在卢森堡上市的2019年到期、息率1.875%的5亿美元票据;2021年到期、息率2.25%的10亿美元票据;2019年到期的7.5亿美元浮息票据和2021年到期、息率0.75%的5亿欧元票据,为担任联席牵头经办人的中国银行股份有限公司、中国银行(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、法国东方汇理银行、香港上海汇丰银行有限公司、美林国际、法国巴黎银行、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、德国商业银行、荷兰ING银行新加坡分行以及瑞典北欧斯安银行提供法律服务。

高伟绅亚太区资本市场部主管合伙人王彦琳女士牵头负责该交易的法律工作,并由高级律师陈方中先生、律师施超小姐、黄乐恒先生给予协助。交易涉及的美国法律咨询工作由高伟绅香港办公室合伙人Alex Lloyd先生、律师岳嵩先生负责。

王彦琳女士表示:“这次绿色债券发行计划规模十分庞大,具有开创性的意义。当中涉及的法律工作显示了高伟绅资本市场团队卓越的专业能力以及处理相关跨境业务的过人实力,尤其是其中的美国法律事务,主要由高伟绅驻亚洲区的美国法律团队处理。在过去一年中,高伟绅亚洲团队负责了四项重大绿色债券交易的法律工作。我们预计,进入绿色债券市场的发行人的数量和范围将不断增长扩大。”

高伟绅律师事务所在2015年为两项大型绿色债券发行交易提供了法律服务,分别为中国农业银行首次发行在伦敦上市的10亿美元绿色债券以及新疆金风科技股份有限公司发行3亿美元绿色债券,后者更是中国公司首次发行绿色债券。