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Clifford Chance advises HAMBORNER REIT AG on capital increase

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28 September 2016

Clifford Chance advises HAMBORNER REIT AG on capital increase

Clifford Chance has advised HAMBORNER REIT AG on its capital increase. The deal involves an issue value of EUR 166.5 million and comprises a fixed price capital increase with indirect subscription rights for existing shareholders.

The new shares will be admitted for trading on the Regulated Market at Frankfurt Stock Exchange and on the Regulated Market at Dusseldorf Stock Exchange.

HAMBORNER REIT AG is a listed company working in the real estate sector and acting as a portfolio holder and manager for high-yield commercial property. The company primarily intends to use the proceeds from the issue to purchase additional properties in line with its business strategy.

The Clifford Chance team was led by partners Dr. Thomas Stohlmeier (Corporate, Dusseldorf) and Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets, Frankfurt) and comprised partners Dr. Christian Vogel (Corporate, Dusseldorf) and Dr. George Hacket, counsels Dr. Axel Wittmann and Barbora Moring (all Banking & Capital Markets, Frankfurt), associates Dr. Jochen Buckel (Corporate, Dusseldorf) and Philippa Winter (Banking & Capital Markets, Frankfurt), as well as partner Reinhard Scheer-Hennings and associate Alexander Shemyakin (both Real Estate, Dusseldorf).

Clifford Chance berät HAMBORNER REIT AG bei Kapitalerhöhung

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die HAMBORNER REIT AG bei ihrer Kapitalerhöhung beraten. Die Transaktion mit einem Emissionsvolumen von 166,5 Millionen Euro ist als Festpreis-Kapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht der Altaktionäre ausgestaltet.

Die neuen Aktien werden zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Regulierten Markt an der Wertpapierbörse Düsseldorf zugelassen.

Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös hauptsächlich für Akquisitionen von zusätzlichen Immobilien im Einklang mit der Unternehmensstrategie zu verwenden.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter der Federführung der Partner Dr. Thomas Stohlmeier (Corporate, Düsseldorf) und Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets, Frankfurt) bestand aus den Partnern Dr. Christian Vogel (Corporate, Düsseldorf) und Dr. George Hacket sowie den Counseln Dr. Axel Wittmann und Barbora Moring (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt), Senior Associate Dr. Jochen Buckel (Corporate, Düsseldorf) und Associate Philippa Winter (Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Reinhard Scheer-Hennings und Associate Alexander Shemyakin (beide Real Estate, Düsseldorf).