Clifford Chance

Clifford Chance conseille le consortium formé par Clayton, Dubilier & Rice (Cd&R), Ardian et la Caisse de dépôt et de placement du Québec, dans le cadre de l'introduction en bourse de SPIE

Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé le consortium formé par Clayton, Dubilier & Rice (Cd&R), Ardian et la Caisse de dépôt et de placement du Québec dans le cadre de l'introduction en bourse de SPIE.

L’introduction en bourse de SPIE sur le marché réglementé d’Euronext Paris, initiée par ses actionnaires, est prévue le 10 octobre prochain, date de la première cotation. Le prospectus a reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers le 26 septembre 2014 pour une offre d’un montant maximum d’environ 1,2 milliard d’euros, incluant une augmentation de capital de 525 millions d’euros.

Clifford Chance conseillait le consortium avec une équipe composée de :

A Paris :

• Pour les aspects corporate et de droit boursier : Gilles Lebreton (associé), Thibaut Cambuzat (counsel), Stéphanie Giuliani et Jaswinder Brar
• Pour les aspects fiscaux liés à l'IPO, la cession par les actionnaires d'une partie de leur participation et la réorganisation du groupe SPIE rendue nécessaire par l'introduction en bourse : Alexandre Lagarrigue (associé) et Katia Gruzdova (counsel)

Au Luxembourg :

• Pour les aspects corporate : Claudie Grisius (associée), Marion Finzi, Caroline Bocklandt et Lauren Harris
• Pour les aspect liés au financement : Marc Mehlen (associé), Audrey Mucciante (counsel) et Diego Riera