Clifford Chance
Clifford Chance advises the underwriters on IPO of Probiodrug AG
29 October 2014
Clifford Chance advises the underwriters on IPO of Probiodrug AG
The international law firm Clifford Chance has advised the underwriting banks led by Kempen & Co on the successful IPO of Probiodrug AG.
Probiodrug AG with its registered office in Halle, Germany, is a biopharmaceutical company dedicated to the research and development of novel therapeutic solutions to treat people with Alzheimer's disease.
The IPO included a public offering in the Netherlands as well as private placements in certain member states of the European Union and in Switzerland and a private placement in the United States under Rule 144A. The shares will be listed on the regulated market of the Euronext Amsterdam. The offering volume amounts to approx. EUR 22.5 million. Kempen & Co acted as Sole Global Coordinator and Bookrunner, Petercam as Co-Bookrunner and Close Brothers Seydler as Selling Agent.
The Clifford Chance team was led by partner Markus Pfüller and consisted of counsel Barbora Moring, associates Sven Kurzawe, Peter Becker and Peter Vlasek as well as transaction lawyer Ksenia Chesnavskaya (all Capital Markets, Frankfurt), partner Dr. Frank Scholderer and senior associates Dr. Michael Lamsa, Oliver Polster and Dr. Anja Döring (all Corporate, Frankfurt), partner Dr. Felix Mühlhäuser and counsel Olaf Mertgen (both Tax, Frankfurt), senior associate Arne Müller (Corporate, Employment and Pension, Düsseldorf) as well as partner Dr. Claudia Milbradt and senior associate Dr. Alexandra Diehl (both Litigation & Dispute Resolution, Düsseldorf).
Clifford Chance berät die Emissionsbanken beim Börsengang der Probiodrug AG
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Emissionsbanken unter der Führung von Kempen & Co beim erfolgreichen Börsengang der Probiodrug AG beraten.
Die Probiodrug AG mit Sitz in Halle, Deutschland, ist ein biopharmazeutisches Entwicklungsunternehmen, das neuartige therapeutische Lösungen für die Behandlung von Alzheimer erforscht.
Der Börsengang umfasste ein öffentliches Angebot in den Niederlanden sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in bestimmten Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in der Schweiz und eine Privatplatzierung in den USA gemäß Rule 144A. Die Aktien werden am Regulierten Markt der Euronext Amsterdam notiert. Das Platzierungsvolumen beträgt rund 22,5 Millionen Euro. Kempen & Co begleitete den Börsengang als Sole Global Coordinator und Bookrunner, Petercam als Co-Bookrunner und Close Brothers Seydler als Selling Agent.
Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partner Markus Pfüller bestand aus Counsel Barbora Moring, Associates Sven Kurzawe, Peter Becker und Peter Vlasek sowie Transaction Lawyer Ksenia Chesnavskaya (alle Capital Markets, Frankfurt), Partner Dr. Frank Scholderer und Senior Associates Dr. Michael Lamsa, Oliver Polster und Dr. Anja Döring (alle Corporate, Frankfurt), Partner Dr. Felix Mühlhäuser und Counsel Olaf Mertgen (beide Tax, Frankfurt), Senior Associate Arne Müller (Corporate, Arbeitsrecht, Düsseldorf) sowie Partnerin Dr. Claudia Milbradt und Senior Associate Dr. Alexandra Diehl (beide Litigation & Dispute Resolution, Düsseldorf).
