Clifford Chance

Clifford Chance conseille les banques sur le financement et sur l'offre publique d'achat de Global Resorts SAS sur Club Méditerranée

Le cabinet d'avocats international Clifford Chance a conseillé le syndicat de banques, représenté par UniCredit Bank AG et Banca IMI S.p.A., ainsi que UniCredit Bank AG en qualité de banque présentatrice, dans le cadre du financement et de la présentation du projet d'offre publique d'achat portant sur l'ensemble des actions ordinaires et des OCEANE de Club Méditerranée, déposée le 30 juin 2014 auprès de l'Autorité des marchés financiers par Global Resorts SAS, société du groupe InvestIndustrial.

Cette offre, fixée à 21 euros  (dividende attaché) par action et à 22,41 euros (coupon attaché) par OCEANE, valorise la société Club Méditerranée à hauteur de 790 millions d'euros.

L'équipe Clifford Chance était composée à Milan de Charles Adams (associé), Miranda Morozzo et Paolo Ballerini et à Paris de Thierry Arachtingi (associé), Pierre-Benoît Pabot du Chatelard et Chloé Desreumaux pour les aspects financement, de Thibaut Cambuzat (counsel) et Jaswinder Brar sur les aspects boursiers et corporate, de Jitka Susankova (counsel) sur les aspects fiscaux et de Sébastien Praicheux (counsel) sur les aspects réglementaires.