Clifford Chance
Clifford Chance advises banking consortium on EUR 2 billion bond launched by Bayer AG
24 January 2014
Clifford Chance advises banking consortium on EUR 2 billion bond launched by Bayer AG
Clifford Chance has advised a banking consortium led by Barclays, Commerzbank, Merrill Lynch and Société Générale in connection with a bond issue in a total volume of EUR 2 billion by Bayer AG, Leverkusen.
The bond was launched in three tranches, namely two fixed-interest coupons and one floating rate coupon. The term of these bond tranches is between two and seven years.
The Clifford Chance team comprised partner Sebastian Maerker and associates Sven Kurzawe and Said Ashrafnia (all Banking & Capital Markets, Frankfurt).
Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei 2 Milliarden Euro-Anleihe der Bayer AG
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium unter Führung von Barclays, Commerzbank, Merrill Lynch und Société Générale im Zusammenhang mit der Begebung einer Anleihe von der Bayer AG, Leverkusen, mit einem Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro beraten.
Die Transaktion erfolgte in drei Tranchen – zwei mit festverzinslichem Kupon und eine mit variabel verzinslichem Kupon. Die Laufzeiten betragen zwischen zwei und sieben Jahren.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und den Associates Sven Kurzawe und Said Ashrafnia (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).
